ニューヨーク - 産業、エネルギー、テクノロジー分野の企業の買収と運営を専門とするアカシア・リサーチ・コーポレーション(NASDAQ:ACTG)は、インディアナ州インディアナポリスに拠点を置く特殊製造業者であるデフレクト・アクイジション社(以下「デフレクト」)を1億370万ドルで買収すると発表しました。デフレクトは、商業輸送、HVAC、オフィス市場向けの重要製品を製造しています。
この買収により、アカシアの収益が大幅に増加し、フリーキャッシュフローと1株当たり利益にすぐに貢献すると予想されています。デフレクトは2024年に1億2800万ドルから1億3600万ドルの収益を生み出すと予想されており、2024年8月31日時点での直近12ヶ月の収益約1億3100万ドルを基に成長を続けています。
デフレクトは、そのセグメントで市場をリードしており、世界中の1,500以上の小売、卸売、OEM顧客を抱えています。同社の製品ラインには、緊急警告三角標識、車両マッドガード、エアダクト、エアレジスター、さまざまなオフィス製品が含まれています。製造拠点はアメリカ、カナダ、イギリス、中国の9施設に展開しています。
アカシアのCEOであるマーティン・D・マクナルティ・ジュニアは、デフレクトの多様な商品、強力な経営陣、魅力的なキャッシュ転換特性を強調し、この買収に対して楽観的な見方を示しました。また、製品と業務の最適化を通じてさらなる価値創造の可能性があると述べました。
デフレクトのCEOであるロス・プリスカも同様の見解を示し、アカシアの経営と追加資本のもとで戦略的な適合性と即時の価値創造の機会を強調しました。
この取引は、手元資金とデフレクトの特定の子会社が保証する新たなシニア担保付クレジットファシリティからの借入によって資金調達されました。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーがこのファシリティのアレンジを主導し、他の金融機関にも融資団として参加しています。取引後、デフレクトはこのファシリティで4800万ドルの残高を持ち、1000万ドルの手元資金を保有する見込みです。
買収に関する法務および財務アドバイザーは、アカシア側がベーカー・ボッツとデロイト、デフレクト側がヴェダー・プライスとTDコーエンが務めました。
このニュースはプレスリリースに基づいています。
他の最近のニュースでは、アカシア・リサーチ・コーポレーションが第2四半期の収益が前年同期比227%増の2580万ドルに大幅に増加したと報告しています。この大幅な増加は、主にWestern Anadarko Basinでの生産井の取得と知的財産事業におけるライセンス収入の増加によるものです。プリンター販売の減少により産業運営収益がわずかに減少したものの、同社のエネルギー事業は総収益に1420万ドルの顕著な貢献をしました。
アカシアの長期的アプローチと規律ある焦点は、市場の変動性から会社を守ると予想されています。同社はまた、特にテクノロジー、エネルギー、産業分野での合併と買収を追求する継続的なコミットメントを表明しています。これらの最近の展開は、アカシアの多様な事業を強化し、収益性を高めるための戦略的努力を強調しています。
同社は四半期の営業損失が480万ドルであったと報告しましたが、これは以前の数字から62%の減少でした。様々な企業のアナリストは、主に特許和解からの2024年上半期の堅調な営業キャッシュフローと、同社が簿価以下で取引されていることから投資家にとっての潜在的な機会を指摘しています。これらの洞察は、アカシアの財務健全性とその戦略的方向性について glimpse を提供しています。
InvestingPro Insights
アカシア・リサーチ・コーポレーションによるデフレクトの買収は、同社の現在の財務状況と成長軌道によく適合しています。InvestingProのデータによると、アカシアの収益成長は印象的で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で195.04%増加しています。デフレクトの2024年の予想収益が1億2800万ドルから1億3600万ドルであることを考えると、この買収によってさらなる成長が見込まれます。
同社の強力な財務パフォーマンスは、収益性指標に反映されています。InvestingProのデータによると、アカシアは過去12ヶ月間で収益を上げており、P/E比率は7.74で、株価が収益に比べて過小評価されている可能性があります。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、この買収を支える堅固な財務基盤を示しています。
しかし、投資家は2つの重要なInvestingPro Tipsに注目すべきです。まず、アカシアは急速に現金を消費しており、1億370万ドルの買収コストを考えると懸念事項となる可能性があります。次に、今年は純利益の減少が予想されており、これは最近のパフォーマンスにもかかわらず、アナリストが今年の会社の収益性を予想していない理由を説明しているかもしれません。
より包括的な分析については、InvestingProがこの買収を踏まえてアカシアの株式を検討している投資家にとって価値のある追加のヒントと洞察を提供しています。
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