BMO Capitalは、ギリアド・サイエンシズ（NASDAQ: GILD）の株式に対するアウトパフォーム評価と94.00ドルの目標株価を維持しました。
この株式評価と目標価格の維持は、バイオ医薬品会社が最近直面している課題、特に固形腫瘍オンコロジー部門での課題にもかかわらず行われました。
ギリアド・サイエンシズは最近、二次治療の転移性尿路上皮がん（2LmUC）に対するTrodelvy（トロデルビ）の米国迅速承認プロセスから自主的に撤退する決定を下しました。
この動きは、第3相TROPiCS-04試験の結果が統計的に有意な利益を示さなかったことを受けて行われました。
Trodelvy（トロデルビ）の撤退は、2LmUC適応症の競争的性質を浮き彫りにし、ギリアド・サイエンシズの固形腫瘍フランチャイズにおける継続的な困難を強調しています。
BMO Capitalのアナリストは、特に細胞療法やHIV治療など、事業の他の側面が投資家心理の形成に重要であることを考慮すると、今後の戦略に関する明確性が必要であると指摘しました。
Trodelvy（トロデルビ）の後退にもかかわらず、BMO Capitalの評価と目標価格の維持は、ギリアド・サイエンシズの全体的な事業見通しに対する継続的な前向きな見方を示しています。細胞療法とHIVを含む同社の幅広いポートフォリオは、同社の株式の潜在性評価の焦点であり続けています。
その他の最近のニュースでは、ギリアド・サイエンシズは複数のアナリストレポートの対象となっています。TD CowenはギリアドのBuy評価を維持し、VekluryとTotal Liver Disease部門の収益予測を調整しました。
同社の第3四半期のNon-GAAP EPSの予想は1.75ドルに設定されています。Leerink PartnersはHIV薬lenacapavirの肯定的な第3相結果を受けて、ギリアドの株式をMarket PerformからOutperformにアップグレードし、Wells Fargoはギリアドに対するOverweight評価を維持し、Veklury売上高を約2億6000万ドルと予想しています。
ギリアドのHIV薬lenacapavirは、第3相試験でHIV感染を96%減少させる顕著な結果を示しました。同社は2024年末までにlenacapavirの承認申請を行う予定です。さらに、ギリアドは総製品売上高が前年比6%増加したと報告し、これはHIV治療薬Biktarvyの売上高が8%増加し、がん治療薬Trodelvy（トロデルビ）が23%増加したことによるものです。
TD Cowenは、2025年までにギリアドの乳がん適応症からの収益が約14億ドルになると予想し続けています。ギリアドがTrodelvy（トロデルビ）のラベルからmUC適応症を撤回する決定を下したにもかかわらず、TD Cowenは同社に対するBuy評価を維持しました。
一方、Leerinkはがん治療薬anito-celの可能性に楽観的な見方を持っており、ギリアドが今後の第3相結果で同社のオンコロジー製品に対する市場の現在の見方を改善する機会があると見ています。
InvestingPro Insights
Trodelvy（トロデルビ）の最近の後退にもかかわらず、ギリアド・サイエンシズ（NASDAQ:GILD）は引き続き財務的な回復力を示しています。InvestingProのデータによると、同社は1,079億7,000万ドルの大規模な時価総額を誇り、バイオテクノロジー分野での重要な存在感を示しています。ギリアドの過去12ヶ月の収益は278億ドルで、1.54%の控えめな成長を示しており、課題の中でも安定したパフォーマンスを示しています。
InvestingPro Tipsはギリアドの強みを強調し、同社が9年連続で配当を引き上げていることを指摘しており、株主還元への取り組みを示しています。これは現在の配当利回りが3.55%であることからも裏付けられており、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、ギリアドの株価は過去3ヶ月間で20.63%、6ヶ月間で32.72%のトータルリターンを示し、強いモメンタムを示しており、BMO Capitalの楽観的な見通しと一致しています。
同社の財務健全性は、別のInvestingPro Tipが指摘するように、利払いをカバーするのに十分なキャッシュフローを生み出す能力によってさらに証明されています。この財務的安定性は、ギリアドがオンコロジー部門の課題に対処しながら、HIVと細胞療法事業への投資を継続するために必要な柔軟性を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはギリアド・サイエンシズに関する追加の11のヒントと洞察を提供しています。これらの追加の洞察は、最近の展開と同社の戦略的方向性を踏まえて、GILD株について情報に基づいた決定を下そうとする人々にとって価値があるかもしれません。
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