月曜日、BofA証券はデジタルヘルス企業Hims & Hers（NYSE:HIMS）に対する自信を示し、株価目標を$23から$25に引き上げ、同時にBuy評価を維持しました。
同社の分析によると、Bloomberg Second Measureが報告した9月の前年比売上成長率の減速にもかかわらず、第3四半期全体の売上成長率はVisible Alphaのコンセンサス収益予想を5-8%上回る可能性があることが示されています。この予測には、GLP-1売上の10-20%（約$8百万から$16百万の繰延売上に相当）の繰延が考慮されています。
データはまた、GLP-1売上を除く同社の中核成長が安定しているか、または加速していることを示しています。特筆すべきは、平均取引額が前月比で約2%減少したことです。
この変化は、9月のGLP-1貢献の減少か、顧客がより短期の購読期間を好む傾向を示唆しています。もしGLP-1貢献の低下が原因であれば、同社の中核成長にポジティブなトレンドがあることを意味する可能性があります。
しかし、アナリストはGLP-1貢献の競争環境を注視する必要があると警告しており、今後数ヶ月間の継続的な減少は第4四半期の予想を危うくする可能性があります。これらの懸念にもかかわらず、同社の中核事業分野で観察された強さにより、アナリストは楽観的な姿勢を取っています。
結論として、複合GLP-1機会の持続性に関する不確実性を認識しつつも、同社の中核事業のパフォーマンスに励まされています。引き上げられた株価目標は、予想CY25 EBITDAの27倍の先行倍率に基づいており、これは以前の25倍から上昇しています。
他の最近のニュースでは、Hims & Hers Health, Inc.は2024年第2四半期の収益が前年比52%増の$316百万、調整後EBITDAが$39百万であったと報告しました。同社はまた、MedisourceRxの買収の一環として、Nivagen Pharmaceuticals, Inc.に976,341株のクラスA普通株を発行し、市場範囲を拡大しました。
これらの展開の中、Hims & Hersは、FDAが以前不足リストに載っていたtirzepatideの入手可能性を再評価するという規制の変更に直面しています。Truist SecuritiesとCanaccord Genuityは、FDAの決定と同社の複合GLP-1医薬品の可能性を引用し、それぞれHims & Hersに対するHoldおよびBuy評価を維持しています。
にもかかわらず、CitiはFDAの決定を受けて中立的な姿勢を維持しており、これはHims & Hersの将来の計画に影響を与える可能性があります。これらの最近の展開は、Hims & Hersが規制の変更と市場機会をナビゲートする中で、同社を取り巻く動的な状況を反映しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、BofA証券のHims & Hers（NYSE:HIMS）に対する楽観的な見通しを裏付けています。同社の時価総額は$4.79億で、投資家の強い信頼を反映しています。特筆すべきは、HIMSが2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に50.15%、2024年第2四半期には51.82%という印象的な収益成長を示したことです。これはアナリストのコンセンサス収益予想を上回る可能性があるという予測と一致しています。
InvestingProのヒントは、HIMSが過去12ヶ月間で利益を上げており、アナリストが今年も引き続き収益性を予測していることを強調しています。これは同社の中核事業のパフォーマンスに対するポジティブな姿勢を支持しています。さらに、同社の過去1ヶ月間の強力なリターン（35.89%）と過去1週間の大幅なリターン（8.05%）は、おそらく同社の堅調な成長軌道に後押しされて、投資家の熱意が高まっていることを示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはHIMSに関する15の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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