TD Cowenは、Milestone Pharmaceuticals（NASDAQ: MIST）に対するBuy評価を$9.00の目標株価で再確認し、同社の見通しに対して引き続き前向きな見方を示しています。
この評価は、同社の主力候補製品であるetripamilの使用に焦点を当てた最近の主要オピニオンリーダー（KOL）イベントを受けてのものです。
イベントでは、KOLらがetripamilの発作性上室性頻脈（pSVT）および心房細動（AFib）治療における可能性について議論しました。彼らは、作用の遅さや救急室受診の不便さなどを理由に、現在の治療法に対する患者の不満を指摘しました。
KOLらは、etripamilが迅速に作用する代替治療法となり、患者により多くの治療選択肢を提供し、生活の質を向上させる可能性があると確信を示しました。彼らの議論は、この薬剤がこれらの心臓疾患の管理における未解決のニーズに対応できる能力を強調するものでした。
Milestone Pharmaceuticalsは、pSVT治療におけるetripamilの新薬承認申請（NDA）が受理されるという重要な規制上のマイルストーンに到達しました。この申請は米国食品医薬品局（FDA）による審査が予定されており、処方薬ユーザーフィー法（PDUFA）に基づく期日は2025年3月に設定されています。
その他の最近のニュースでは、Milestone Pharmaceuticalsにいくつかの重要な進展がありました。同社は、発作性上室性頻脈（pSVT）治療用に設計されたetripamilのフェーズ3臨床試験で良好な結果を報告しました。
試験では、etripamilで治療を受けた患者の方が、プラセボを投与された患者よりも、30分以内に正常洞調律を達成した割合が統計的に有意に高いことが示されました。アナリスト企業のH.C. WainwrightとTD CowenはMilestoneに対するBuy評価を維持しており、TD Cowenはetripamilが2033年までに約4億4100万ドルのピーク売上に達すると予想しています。
また、MilestoneはJi Xing Pharmaceuticalsとの提携で、中国におけるetripamilの鼻腔スプレーのフェーズ3試験で良好な結果を報告し、1500万ドルの前払い金と500万ドルの資本投資を受けました。これらの臨床開発に加えて、Milestoneは取締役会の刷新戦略の一環としてStuart DutyとAndrew Saikを独立取締役に任命し、Alta Fundamental Advisers LLCと協力協定を締結しました。
最後に、H.C. WainwrightはMilestoneに対するBuy評価を再確認し、同社の治療候補薬CARDAMYST（etripamil）鼻腔スプレーの大きな成長潜在力を強調しています。
InvestingProの洞察
TD CowenがMilestone Pharmaceuticals（NASDAQ:MIST）に対して前向きな見方を維持している一方で、最近のInvestingProのデータは投資家に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は9861万ドルで、バイオテクノロジーセクターにおける現在の評価を反映しています。
InvestingProのヒントは、MISTが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これはetripamilを含む進行中の薬剤開発努力に資金を提供する上で重要である可能性があります。この財務的安定性は、承認前段階にあるバイオテク企業にとって一般的なシナリオである、同社が急速に現金を消費している状況を考えると特に重要です。
別のInvestingProのヒントは、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないことを指摘しており、これは主力候補薬のFDA承認を待つバイオテク企業の典型的な軌道に沿っています。別のヒントで示されている株価のボラティリティは、この段階の薬剤開発企業によく見られる不確実性を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはMISTの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する可能性のある5つの追加ヒントを提供しています。
アナリストの目標に基づく公正価値は$7.00で、現在の取引価格を大きく上回っており、etripamilがFDA承認を受けた場合の潜在的な上昇の余地を示唆しています。ただし、投資家は、過去12ヶ月間の同社のEBITDAが-4919万ドルのマイナスであることに注目すべきで、これはMISTの財務的将来にとって今後の規制上の決定の重要性を強調しています。
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