Oppenheimerは、Waste Connections Inc. (NYSE: WCN)の財務見通しを調整し、株価目標を以前の$191.00から$194.00に引き上げ、同社株に対するOutperformの評価を維持しました。
同社は、Waste Connectionsの来たる2024年第3四半期決算報告が、2024年度と2025年度の業界予想の基調を設定すると予想しています。
同社の株価は、固形廃棄物セクターの同業他社の平均と同等のパフォーマンスを示したと報告されていますが、前回の決算プレビュー以降、より広範な市場指数には追いついていません。
Oppenheimerは、Waste ConnectionsによるRoyal Waste買収の最近の完了や、近い将来に完了する可能性のある他の取引など、見積もりの上方修正につながる可能性のある要因をいくつか強調しました。
その他の最近のニュースでは、Waste Connections Inc.は好調な第2四半期を受けて、アナリストの活発な動きを見せています。BMO Capitalは同社に対するOutperformの評価を維持し、2025年まで勢いが続くことを期待して前向きな見通しを示しました。BofA Securitiesも、同社の収益性へのシフトとフリーキャッシュフローおよび1株当たり利益目標の継続的な上振れ期待を引用し、Waste Connectionsに対するBuy評価を再確認しました。
Citiは、EBITDAマージンの大幅な上昇と2024年の収益ガイダンスの上方修正を受けて、Waste Connectionsの株価目標を$190に引き上げ、中立的な評価を維持しました。TD Cowenも株価目標を$185から$200に引き上げ、Buy評価を維持し、同社の強力な価格設定能力と固形廃棄物業界内での持続的な成長の可能性を強調しました。
これらの最近の動向は、Waste Connectionsが第2四半期に収益が11.2%増加し、調整後EBITDAが16.4%増加したと報告した後に起こりました。同社のEBITDAマージンは前年同期比で150ベーシスポイント上昇して32.6%となり、期待を上回りました。Waste Connectionsはまた、合併と買収の好調なパフォーマンスを受けて、2024年の収益ガイダンスを$100million引き上げて$8.85billionに修正しました。
さらに、Waste Connectionsは2026年までに再生可能天然ガスプロジェクトから$200millionのEBITDA貢献を見込んでいます。同社はまた、自発的な従業員の離職率が大幅に減少し、さらなる削減を目指していると報告しました。
InvestingProの洞察
Waste Connections Inc. (NYSE:WCN)は、Oppenheimerの楽観的な見通しと一致して、引き続き強力な財務パフォーマンスを示しています。InvestingProのデータによると、同社の収益成長は堅調で、直近の四半期で11.24%の増加を記録しています。この成長軌道は、今後数年間のより高い売上高成長に対するOppenheimerの期待を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Waste Connectionsが8年連続で配当を増加させており、株主還元へのコミットメントを示していることを強調しています。これは、過去12ヶ月間の11.76%という最近の配当成長を考えると特に注目に値します。同社の強固な財務状況は、過去12ヶ月間の収益性と、今年も収益性が続くというアナリストの予測によってさらに裏付けられています。
株価が52週高値付近で取引されており、株価収益率が54.68倍であるものの、投資家は短期的な成長期待に対して高い収益倍率で取引されていることに注意すべきです。この評価は、市場がWaste Connectionsの将来のパフォーマンスに高い期待を寄せていることを示唆しており、これはOppenheimerの株価目標引き上げと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはWaste Connectionsに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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