H.C. Wainwrightは、Largo Resources Ltd. (NASDAQ: LGO)に対する前向きな見方を維持し、買い推奨と4.40ドルの目標株価を再確認しました。
同社の楽観的な見方は、10月21日に発表されたLargoの印象的な四半期生産結果に基づいています。同社は生産量の大幅な増加を報告し、バナジウム換算で3,072トン（約680万ポンド）を生産し、前年同期比42%増、前四半期比14%増となりました。
Largoの生産量の大幅な増加は、運用効率の向上とグローバルな回収率の改善によるもので、平均81.1%に達しました。これは2023年第3四半期の76.9%、2024年第2四半期の74.3%から上昇しています。
アナリストは、同社が平均品位0.76%で600,198トンの鉱石を採掘し、前年同期比34%増加したことを強調しました。さらに、精鉱生産量も大幅に増加し、124,408トンに達し、前年同期比42%増で、平均精鉱品位は2.94%でした。
Largoのイルメナイト濃縮プラントの継続的な生産拡大も注目されており、四半期の生産量は16,383トンに達し、2024年第2四半期の8,625トンから90%の四半期増となりました。
その他の最近のニュースでは、Largo Inc.は成長を促進するために戦略的な人事変更を行っています。同社はFrancesco D'Alessioを最高商務責任者に昇進させ、バナジウム需要の予想される急増の中で販売および取引業務を強化することを目指しています。
D'Alessioの昇進は、国際エネルギー機関が2050年までにバナジウム需要が500%増加すると予測していることに対応したもので、この成長市場を活用する同社の戦略を強調しています。
財務面では、Largoは2024年第2四半期の収益が前年同期の5,310万ドルから2,860万ドルに減少したと報告しました。同期間の純損失も1,450万ドルに増加しました。これらの結果を受けて、H.C. Wainwrightは買い推奨を維持しつつ、Largoの目標株価を4.40ドルに引き下げました。
さらに、Largoは新たな最高財務責任者としてDavid Harrisの任命を発表し、もう一つの戦略的な人事異動を行いました。鉱石品位が20%低下したにもかかわらず、Largoは第2四半期の生産量が前年同期比2%増加したと報告し、総採掘鉱石量を16%増加させることでこの減少を相殺しました。
InvestingProの洞察
H.C. WainwrightがLargo Resources Ltd. (NASDAQ:LGO)に対して前向きな見方を維持している一方で、最近のInvestingProのデータとヒントは投資家に追加の文脈を提供しています。印象的な生産増加が報告されたにもかかわらず、Largoの財務状況は複雑な様相を呈しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は1億5,890万ドルで、同期間に25.15%の懸念すべき収益減少を記録しました。
InvestingProのヒントは、Largoが「急速に現金を消費している」こと、「粗利益率が低い」ことを強調しています。これは2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率が-5.61%であったことと一致しています。しかし、株価の総リターンが過去1ヶ月で22.98%と「強い収益を示している」ことは注目に値し、最近の生産増加に対する市場の楽観的な見方を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProはLargoの財務健全性と市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する可能性のある7つの追加ヒントを提供しています。これらの追加ヒントは、同社の複雑な財務指標や今後のキルンメンテナンスプログラムの予想される影響を考慮すると、特に有用かもしれません。
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