Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE: MMC)の株価目標が、Keefe, Bruyette & Woodsによって209.00ドルから212.00ドルへと若干引き上げられました。
同社は、この株式に対するアンダーパフォーム評価を維持しています。この調整は、同社の第3四半期決算報告と、それに続く電話会議を受けて行われました。
Keefe, Bruyette & Woodsのアナリストは、Marsh & McLennanの今後数年間のキャッシュEPS（1株当たり利益）予想の更新評価に基づいて株価目標を調整しました。
新しい目標は、改訂された2025年のキャッシュEPS予想の22.0倍と、更新された2026年のキャッシュEPS予想の20.3倍に基づいています。
最近の第3四半期の結果が予想を上回ったにもかかわらず、同社は2024年、2025年、2026年の営業キャッシュEPS予想を、以前の予想9.34ドル、10.05ドル、10.81ドルから、それぞれ8.85ドル、9.65ドル、10.45ドルに下方修正しました。
改訂された予想は、予想を下回るリスク＆保険サービス（RIS）マージンと、金利費用の予想される増加を考慮に入れており、これらはコンサルティングマージンの上昇によってある程度相殺されています。さらに、同社はMarsh & McLennanの計画された報告変更に合わせて、非現金のその他の純給付クレジットを除外するように営業キャッシュEPSの計算を更新しました。
その他の最近のニュースでは、Marsh & McLennanは2024年第3四半期に強力な業績を示し、基礎収益が5%増加し、調整後営業利益が12%増加したと報告しました。同社はまた、前年同期比4%増の1株当たり調整後利益1.63ドルと、57億ドルの連結収益を発表しました。
重要な拡大の動きとして、Marsh & McLennanはMcGriff Insurance Servicesを77.5億ドルで買収することを発表し、この取引は年末までに完了する見込みです。この買収は、初年度に調整後EPSにわずかながらプラスの影響を与えると予想されています。BMO Capital Marketsは、Marsh & McLennan株の目標株価を228.00ドルに引き上げ、マーケットパフォーム評価を維持しました。
RBC Capitalも目標株価を242.00ドルに調整し、セクターパフォーム評価を維持しました。一方、ゴールドマン・サックスは220.00ドルの目標株価でセル評価を維持しています。
InvestingProの洞察
Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE:MMC)は、アナリストの慎重な見通しにもかかわらず、財務的な回復力を示し続けています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は1,090.6億ドルで、P/E比率は27.18となっており、収益力に対する投資家の信頼を示しています。
InvestingProのヒントは、MMCの強力な配当実績を強調しており、15年連続で配当を増加させ、54年間にわたって配当を維持しています。この一貫性は、アナリストが予想を調整する中でも、同社の安定した財務状況と一致しています。同社の配当利回りは1.47%で、過去12ヶ月間の配当成長率は14.79%と注目に値します。
Keefe, Bruyette & Woodsがアンダーパフォーム評価を維持している一方で、MMCは過去1年間で20.05%の株価総合リターンを示していることは注目に値します。同社の過去12ヶ月間の収益成長率7.84%とEBITDA成長率15.71%は、継続的な業務改善を示唆しており、P&C料率の上昇鈍化に関する懸念を潜在的に相殺する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはMarsh & McLennanに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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