RBCキャピタルは、Zillow Group（NASDAQ: ZG）に対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を66.00ドルに据え置きました。
同社の分析によると、Zillowの第3四半期（Q3）の業績は予想を上回る可能性が高く、第4四半期（Q4）の見通しも取引量の減少の可能性はあるものの、妥当な水準にあるとしています。
アナリストは、Premier Agentのチェックから得られたフィードバックが混在していると指摘し、Q3の業績は堅調であったものの、金利への懸念や選挙の影響により、Q4の開始時には減速の可能性があるとしています。
アナリストは、前年比では減少しているものの、Federal Housing Administration（FHA）の住宅ローン申請が改善していることを強調しました。これは前年との比較が容易になったためです。また、最近のNational Association of Realtors（NAR）との和解は、当初の予想よりもポジティブに受け止められています。
Zillowの見通しに対するさらなる楽観的な見方は、同社のFlexモデルの最近の改善によるもので、これにより特定の市場でのマネタイズが向上すると期待されています。
今後の展望として、RBCキャピタルは、Zillowの戦略的な市場および製品サイクルの展開が2025年に向けて順調に進むと予測しています。同社は、業界の成長と比較してZillowの市場シェア獲得がますます顕著になると予想しています。
その他の最近のニュースでは、Zillow Group Inc.の財務実績が注目を集めています。同社の第2四半期の収益は市場予想を上回り、前年同期比13%増の5億7,200万ドルに達しました。同社の財務予測も上方修正され、将来の業績に対する楽観的な見通しを反映しています。
Zillowの株式は、大手金融機関によってニュートラルからアウトパフォームにアップグレードされ、目標株価も50.00ドルから80.00ドルに引き上げられました。この調整は、Zillowのビジネス見通し、特にソフトウェアおよびサービス（S&S）イニシアチブとコア仲介事業に対する同社の楽観的な見方を反映しています。
Susquehannaは、Zillowに対するニュートラル評価を維持しつつ、目標株価を従来の42.00ドルから55.00ドルに引き上げました。同社は、Zillow Groupの最近の業績とガイダンスを引用し、収益、EBITDA、EPSの予測を修正しました。
Zillowの第3四半期の住宅関連収益は3億7,500万ドルから3億8,500万ドルの間、第3四半期の総収益は5億4,500万ドルから5億6,000万ドルの間と予想されています。同社の第3四半期のEBITDAは9,500万ドルから1億1,000万ドルの間と見込まれています。
InvestingProの洞察
RBCキャピタルのZillow Groupに対する楽観的な見通しを補完するため、InvestingProの最新データが追加の文脈を提供しています。厳しい不動産市場の状況にもかかわらず、Zillowは2024年第2四半期時点で過去12ヶ月の収益が9.4%成長し、20億7,000万ドルに達するという回復力を示しています。これはアナリストのQ3予想を上回る可能性があるという期待と一致しています。
InvestingProのヒントは、Zillowが「負債よりも多くの現金を保有している」こと、「流動資産が短期債務を上回っている」ことを強調しており、市場の変動に耐え、記事で言及されている強化されたFlexモデルのような成長イニシアチブに投資するための強固な財務状況を示唆しています。
同社の株価パフォーマンスは特に強く、InvestingProのデータによると、過去1年間の株価総利回りは61.55%、過去6ヶ月間では49.01%を記録しています。この前向きなモメンタムは、RBCキャピタルのアウトパフォーム評価を支持し、Zillowの戦略的方向性に対する投資家の信頼の高まりを反映しています。
より包括的な分析を求める読者のために、InvestingProはZillow Groupに関する9つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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