火曜日、著名な金融調査会社CFRAは、スリーエム・カンパニー(NYSE:MMM)の株価目標を従来の$140.00から$165.00に引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この調整は、スリーエム・カンパニーの第3四半期決算がコンセンサス予想とCFRAの予想の両方を上回ったことを受けてのものです。
同社の営業1株当たり利益(EPS)は、Solventumの寄与を除外すると、前年同期比18%増の$1.98となりました。この業績は、スリーエム・カンパニーが有機的な売上成長の推進と、リストラクチャリングおよびコスト抑制努力を通じた収益性の向上に戦略的に注力していることを示しています。
スリーエム・カンパニーの有機的売上は引き続き成長し、前年同期比1%の増加を記録しました。特に、同社の電子および先端材料事業では高い一桁台の成長が見られました。同社は積極的にポートフォリオの見直しを行っており、いくつかの小規模な非中核事業の売却プロセスを開始しています。CFRAは、これらの施策を成長の遅い分野を切り離すことでスリーエム・カンパニーの有機的成長を活性化する上で重要な前向きな行動であると見ています。
新たな12ヶ月の株価目標$165は、CFRAが予想する2025年のEPS $8.02（従来の予想$7.82から引き上げ）の20.6倍の評価に基づいています。2024年のEPS予想は$7.30で変更ありません。CFRAは、2025年のコンセンサスEPS見通しが保守的であると考えており、特にスリーエム・カンパニーの新製品投入のペースが加速していることが、さらなる成長を促進する可能性があると見ています。
その他の最近のニュースでは、スリーエム・カンパニーはいくつかの重要な進展の焦点となっています。同社は第2四半期に非GAAPベースの1株当たり利益が40%増の$1.93となり、有機的売上も1%の緩やかな成長を報告しました。さらに、取締役会は2024年第3四半期の四半期配当を1株当たり$0.70と発表しました。
注目すべき新製品として、スリーエム・カンパニーはPowerfoyle™太陽電池技術を搭載した太陽光充電式ワイヤレスBluetoothイヤーマフ「3M™ WorkTunes™ Connect + Solar」を発表しました。これは消費者市場で初めての製品です。
アナリスト評価に目を向けると、Mizuho Securitiesはスリーエム・カンパニーの目標株価を$105から$146に引き上げ、中立的な姿勢を維持しています。Deutsche Bankはスリーエム・カンパニーを保有から買いに格上げし、新たな目標株価を$150としました。一方、Morgan Stanleyは現在の成長水準を超えることの潜在的な課題を指摘し、アンダーウェイトの評価で新規カバレッジを開始しました。
人事面では、スリーエム・カンパニーは2024年9月1日付でAnurag Maheshwariを新たな最高財務責任者（CFO）に任命すると発表しました。また、アーカンソー州リトルロックの採石場で発生した鉱山安全事故について対処し、状況を是正するための是正措置を講じており、負傷者は報告されていません。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、CFRAのスリーエム・カンパニーに対する楽観的な見方に深みを加えています。同社の時価総額は$73.57 billionで、産業セクターにおける重要な存在感を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月のスリーエム・カンパニーの調整後P/E比率は13.58で、収益に比べて株価が割安である可能性を示唆しており、CFRAの強気な姿勢と一致しています。
InvestingProのヒントは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月のスリーエム・カンパニーの粗利益率が44.76%と高い収益性を強調しています。この堅調な利益率は、CFRAの分析で指摘されているように、新製品の投入やリストラクチャリングへの投資能力を裏付けています。さらに、スリーエム・カンパニーの配当利回りは2.08%で、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれませんが、最近の期間では配当成長がマイナスであることに注意が必要です。
同社の株価は年初来の価格総リターンが51.83%と、市場全体を大きく上回る印象的なパフォーマンスを示しており、これはCFRAが株価目標を引き上げ、買い推奨を維持した決定と一致しています。より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではスリーエム・カンパニーに関する18の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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