DA Davidsonは、Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH)の株価目標を$285.00から$315.00に引き上げ、同社株に対する「買い」の評価を維持しました。
この調整は、2024年度第3四半期の業績発表を受けたもので、需要の継続的な強さと2025年の初期収益履行義務（RPO）の堅調さが示されました。
DA Davidsonのアナリストは、Manhattan Associatesの一貫したパフォーマンスと、収益および利益率の成長の可能性を強調しました。同社の2025年初期財務パラメータは大幅な上昇の可能性を示唆しており、特にPoint of Sale（POS）とPlanningソリューションからの貢献がまだ完全に実現されていないことを考慮すると、さらなる成長が期待されます。Planningソリューションは最近稼働を開始し、2025年半ばには複数の顧客が採用を開始すると同社は予想しています。
Manhattan Associatesの投下資本利益率（ROIC）は136%と、ソフトウェア業界で最高水準にあることが指摘されました。この指標は、同社が利益を生み出すために資本を効率的に使用していることを示しています。
その他の最近のニュースでは、Manhattan Associatesは総収益が15%増の$265百万、調整後1株当たり利益が34%増の$1.18と報告しました。同社のクラウド収益は35%拡大し、サービス収益は10%増加しました。
さらに、Manhattan Associatesの残存履行義務（RPO）は29%成長し、予想を上回りました。これらの財務的進展は、同社の強力な倉庫管理システム（WMS）と効果的な販売戦略の実行によるものとされています。
Baird、Truist Securities、Loop Capitalはすべて、Manhattan Associatesに対してポジティブな評価を維持しており、Bairdは目標株価を$304に、Truistは$310に、Loop Capitalは$265に引き上げました。これらの企業は、Manhattan Associatesの長期的な成長の可能性と戦略的ポジショニングに自信を示しています。
Manhattan Associatesは製品イノベーションにも積極的で、最近Manhattan Active MavenとManhattan Active Supply Chain Planningを導入しました。今後の見通しとして、同社は2024年通期の収益を$1.036億から$1.044億の間と予測しており、17%の成長を示しています。
InvestingPro インサイト
DA Davidsonが強調するManhattan Associatesの強力なパフォーマンスと成長の可能性は、最近のInvestingProのデータによってさらに裏付けられています。過去12ヶ月間の同社の収益成長率17.49%と、同期間のEBITDA成長率31.91%は、同社の堅調な財務軌道を示しています。これらの数字は、アナリストの同社の収益と利益率の成長可能性に対するポジティブな見通しと一致しています。
InvestingPro Tipsは、Manhattan Associatesが52週高値近くで取引されていることを明らかにしており、これは同社株の強力なパフォーマンスと一致しています。過去1年間の株価総利回りが58.52%と高いことは、同社のビジネスモデルと成長見通しに対する投資家の信頼を反映しています。
Manhattan Associatesが有望な成長を示している一方で、現在のP/E比率が88.41と高いことは注目に値します。この評価は、投資家が同社の将来のパフォーマンスに高い期待を寄せていることを示唆しており、POSやPlanningなどの新しいソリューションの可能性に対するアナリストの楽観的な見方と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはManhattan Associatesに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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