水曜日、KeyBanc Capital Marketsはダナハー・コーポレーション(NYSE:DHR)の株式見通しを調整し、株価目標を$290.00から$310.00に引き上げました。同社は株式のOverweight評価を維持しています。この調整は、ダナハーが予想を上回る業績を報告した後に行われましたが、決算発表後に株価が若干下落しました。
ダナハーは報告の中で、中国における高単位の減少や、同地域での景気刺激策の影響が大きくないことなど、いくつかの課題を挙げました。また、業界の設備投資の弱さも指摘しました。
さらに、ライフサイエンスグループの2024年第4四半期のガイダンスは、以前の低単位の減少予想から、低単位から中単位の減少に修正されました。
しかし、ダナハーのバイオテクノロジーセグメント、特にCytivaバイオプロセス事業については前向きな見通しがありました。同社は現在、2024年第4四半期に中単位から高単位の成長を見込んでおり、これは以前の中単位の成長予想から上方修正されています。
中国や業界の設備投資からの逆風にもかかわらず、KeyBancはダナハーのバイオプロセスとバイオテクノロジー研究における強力な地位を強調しました。これは同社の収益の約40%を占めており、2025年度には中単位から高単位の成長が見込まれるとしています。
これらの予測を踏まえ、KeyBancはダナハーの2025年度の収益成長率予想を6%に修正しました。同社の株価目標を$310に引き上げたのは、今後の期間における収益成長の見通しがより明確になることを期待してのことです。
InvestingProの洞察
KeyBancのダナハー・コーポレーション(NYSE:DHR)分析を補完するため、InvestingProの最新データが追加の文脈を提供しています。決算報告書で言及された課題にもかかわらず、ダナハーの財務指標は強固な基礎を持つ企業の姿を示しています。同社の時価総額は1,887億2,000万ドルで、ライフサイエンスツール＆サービス業界における重要な存在感を反映しています。
ダナハーの収益成長は引き続きプラスで、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間で12.92%増加し、直近の四半期では3.09%の成長を記録しています。これはKeyBancの同社のバイオプロセスおよびバイオテクノロジー研究セグメントに対する楽観的な見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、ダナハーの財務力と株主重視の方針を強調しています。同社は32年連続で配当を維持し、積極的に自社株買いを行っており、長期的な見通しに自信を示しています。さらに、ダナハーは適度な水準の負債で運営されており、キャッシュフローは利息支払いを十分にカバーできることから、財務の安定性が良好であることを示しています。
ダナハーの株価が52週高値に近い水準で取引されており、株価収益率は53.87倍であることは注目に値します。この高い評価倍率は、投資家が同社の将来の業績に高い期待を寄せていることを示唆しており、KeyBancの引き上げられた株価目標と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはダナハーに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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