木曜日、金融サービス会社スティーフェルは、International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF)の株価目標を従来の115.00ドルから121.00ドルに引き上げました。同社は引き続き同株に対して「買い」の推奨を維持しています。
スティーフェルのアナリストは、同社の財務見通しに自信を示し、2024年の売上高と調整後EBITDA（利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益）のガイダンスが控えめに設定されている可能性があると指摘しました。その結果、アナリストは2024-2025年の予想をコンセンサスよりもわずかに高く調整しました。
新しい株価目標は、2026年の予想調整後EBITDAの15倍をベースにしており、これはInternational Flavors & Fragrancesのビジネス基盤がより安定すると予想されることを反映しています。この安定性により、フレーバーおよびフレグランス業界の欧州同業他社と比較した現在の評価の差が縮小すると期待されています。
アナリストはまた、IFFが消費財（CPG）企業の改善する世界的な販売量トレンドや、プライベートラベル、地域・ローカルビジネスでの利益から恩恵を受ける良好な位置にあると指摘しました。
International Flavors & Fragrancesは、顧客基盤に関係なく恩恵を受ける中立的なプレーヤーとして見られており、売上高と利益は概ね一貫しています。この側面は、様々な市場条件下での回復力と適応性を示唆しているため、特に魅力的です。
今後の展望として、アナリストはInternational Flavors & Fragrancesが2025年に予定されているPharma部門の売却時期に合わせて新たな長期目標を発表すると予想しています。これらの目標は、同社が中単位数の売上高成長率と、2024年の推定19.5%と比較して少なくとも20%台前半の調整後EBITDAマージンを達成する能力を示すと期待されています。
アナリストは、これにより2〜3年の期間で高単位数の調整後EBITDA成長率が達成されると予測しています。
その他の最近のニュースでは、International Flavors & Fragrances (IFF)はアナリストの活発な動きを見せています。Oppenheimerは同社の株価目標を117ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」の評価を維持し、堅調なファンダメンタルズと2024年下半期の予想を上回る可能性を示唆しています。
Mizuhoもまた、IFFを「ニュートラル」から「アウトパフォーム」にアップグレードし、新たな株価目標を120ドルに設定しました。これは消費財の回復に起因しています。一方、Morgan Stanleyは、株価が同社の設定した目標価格に近づいたことを理由に、IFFの株式を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」にダウングレードしました。
Jefferiesは「買い」の評価を維持し、IFFの株価目標を引き上げ、同社の短期的なトレンドにポジティブな見方を示しています。
これらの最近の動向は、アナリストの間でIFFに対する全般的にポジティブな見通しを示唆しています。
InvestingPro Insights
InvestingProのデータとヒントは、スティーフェルのInternational Flavors & Fragrances (IFF)に対する楽観的な見通しに追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は265.8億ドルで、業界内での重要な存在感を反映しています。アナリストのポジティブな予測にもかかわらず、IFFの収益成長率は2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で-4.65%のマイナスとなっていることに注目する価値があります。しかし、これはアナリストが同社の2024年のガイダンスが控えめに設定されている可能性があるという予想と一致しています。
InvestingProのヒントは、IFFが21年連続で配当を増加させ、54年間支払いを維持してきた強力な配当実績を強調しています。この一貫した配当政策は、アナリストがIFFを安定した投資先と見なす見方を支持しています。さらに、今年は純利益の成長が期待されているというヒントは、スティーフェルの楽観的な収益見通しを裏付けています。
同社の過去1年間のトータルリターンが60.93%であり、現在52週高値の97.36%近くで取引されていることは、スティーフェルの強気な姿勢と一致する市場のポジティブな見方を反映しています。これらの洞察に加えて、InvestingProで利用可能な11の追加のヒントは、IFFの財務健全性と市場ポジションについての包括的な見方を提供しています。
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