金曜日、BMOキャピタル・マーケッツはASGN Inc.（NYSE: ASGN）の株式評価を更新し、目標株価を従来の94.00ドルから96.00ドルに引き上げ、マーケットパフォーム格付けを維持しました。この調整は、ASGNの最近の決算報告を受けたもので、主にマージンの改善により、調整後1株当たり利益（EPS）がコンセンサス予想とBMOキャピタルの予測をわずかに上回りました。
ASGNのコンサルティング部門は、比較基準の緩和により、前年比4%の健全な成長を報告しました。しかし、同社はアサインメント部門で引き続き課題に直面しており、IT支出パターンに大きな変化は見られませんでした。
さらに、連邦政府ビジネスは前年比でわずかに減少しましたが、これは2023年第3四半期に認識された一時的なライセンス料パススルー収益によるものでした。
同社の経営陣は、全体的に市場環境は比較的変化がなかったとコメントしています。しかし、通信・産業（C&I）、テクノロジー・メディア・通信（TMT）、連邦政府契約、コンサルティング部門での成長など、いくつかの改善分野を強調しました。これらの観察と最新の財務結果に基づき、BMOキャピタルはASGNの予測と目標株価を修正しました。
ITサービスと専門スタッフィングを提供するASGN Inc.は、複雑な市場環境を乗り越えています。最近の財務パフォーマンスと経営陣のコメントは、特定の分野で成長の機会を見出しながら、セクター特有の逆風に直面している企業の姿を示唆しています。BMOキャピタルの更新された目標株価は、これらの状況下での同社の見通しに対する微妙な見方を反映しています。
他の最近のニュースでは、ASGN Incorporatedは2024年第3四半期の収益が10.31億ドルと、前年比でわずかに減少したものの安定していると報告しました。報告された四半期の調整後1株当たり利益はウォール街の予想を上回り、厳しい市場の中での同社の回復力を反映しています。
しかし、第4四半期の予測は潜在的な減少を示しており、Truist Securitiesによると、これは現在の経済的困難により顧客が重要なITプロジェクトを延期していることに起因しています。
ASGNは調整後EBITDAマージンを11.3%に引き上げ、粗利益も向上させ、高付加価値ITコンサルティングの成長を反映しています。同社は2024年第4四半期の収益を9.9億ドルから10.1億ドルの間と予測し、純利益は3,920万ドルから4,210万ドルの間になると予想しています。商業コンサルティング収益は前年比3.9%増加した一方、連邦政府部門の収益は前年比6.6%減少しました。
第4四半期のガイダンス引き下げにもかかわらず、Truist Securitiesは2025年にはより好ましい需要環境を予想しています。この楽観的な見方は、継続的な金利引き下げと来たる選挙からの明確性に関連しています。これらはASGNの最近の動向の一部であり、同社は特にAI/ML分野での将来のIT支出の成長に対して楽観的な姿勢を維持しています。
InvestingPro Insights
BMOキャピタルのASGN Inc.の分析を補完するため、InvestingProからの最新データは同社の財務状況と市場パフォーマンスについて追加の視点を提供しています。2024年第3四半期までの直近12ヶ月間で、ASGNは41.9億ドルの収益を報告し、収益成長率は-7.47%でした。これは記事で言及されている課題、特にアサインメント部門での課題と一致しています。
これらの逆風にもかかわらず、ASGNはP/E比率23.5を維持しており、投資家がまだ将来の成長可能性を織り込んでいることを示唆しています。同社の時価総額は42.4億ドルで、ITサービスおよび専門スタッフィング部門での重要な存在感を反映しています。
InvestingPro Tipsは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは同社の将来の見通しに対する信頼の表れと見ることができます。これは記事で言及されている経営陣が指摘した改善分野と一致しています。さらに、ASGNの評価は強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、これは現在の市場環境を乗り越えるための財務的柔軟性を同社に提供する可能性があります。
InvestingProはASGNに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の見通しについてより深く掘り下げたい投資家にとってより包括的な分析を提供していることは注目に値します。
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