金曜日、SusquehannaはKnowles Corp (NYSE:KN)株に対して中立的な見方を維持しつつ、目標株価を従来の$20から$19に引き下げました。この調整は、同社の報告書が予想を上回る結果と見通しを示したことを受けたもので、主にPrecision Devices (PD)セグメントが牽引しています。
Knowlesは、Consumer MEMS Microphones (CMM)事業の売却後、収益性が向上しており、2025年にかけてさらなる利益率の改善が期待されています。
同社のPDセグメントは、防衛および電動化市場での好調な結果により、予想をわずかに上回る業績を示しました。しかし、これは産業および流通部門における在庫水準の上昇によってバランスが取れています。
Knowlesは、防衛およびMedTech部門に牽引された緩やかな順調な成長を予想しており、産業および電動化部門は年末の第4四半期に向けて安定的に推移すると予測しています。
2025年に向けて、Knowlesはさまざまなエンドマーケットにおける新たな機会の強力なパイプラインを強調し、産業部門の回復を見込んでいます。経営陣は、2024年第1四半期以降のCornellの粗利益率が500ベーシスポイント大幅に改善したことを強調し、価格上昇と設備稼働率の向上によってさらなる利益率の拡大が期待されると述べています。
Medtech & Specialty Audio (MSA)セグメントも第3四半期の予想を上回りました。同社は、季節的傾向と補聴器市場での新製品発売により、MSAの順調な成長を予測していますが、その予測は以前のものをわずかに下回っています。
さらに、KnowlesはAirPods Pro 2のソフトウェアアップデートに言及し、これにより市販の補聴器に似た機能が追加され、潜在的な市場規模が拡大する可能性があると述べています。
買収に関して、KnowlesはCMM買収が2024年第4四半期に完了する予定であることを確認し、新たなM&A機会を積極的に探していると述べました。粗利益率は、主にCMM事業の売却により大幅に上昇しています。2025年第1四半期に予定されている投資家フォーラムでは、同社の成長戦略についてさらなる洞察が得られると期待されています。
その他の最近のニュースでは、Knowles Corporationがいくつかの重要な進展を報告しています。同社は最近、2024年第2四半期の収益が前年同期比18%増の$205millionに達したと発表し、これはPrecision Devicesセグメントの収益が55%急増したことが要因です。
KnowlesはまたConsumer MEMS Microphone (CMM)事業をSyntiant Corpに$150millionで売却することを確認しました。これはBairdのアナリストが同社の焦点を再形成し、財務状況を強化する可能性があると考える戦略的な動きです。
さらに、BairdはCMM事業の売却を受けて、Knowles株の目標価格を従来の$20.00から$25.00に引き上げ、Outperformの評価を維持しました。KnowlesのMIL-PRF-55681コンデンサも、防衛および航空宇宙用途に関する国防兵站局の厳格な基準を満たし、米国国防総省の認定製品リストに掲載されました。
また、同社はErania Brackettが主要な雇用の変更に伴いKnowles Corporation取締役会から辞任したことを発表しました。
最後に、同社は財務見通しを更新し、継続事業からの第3四半期の収益が$139millionから$143millionの範囲になると予想し、継続事業からの非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は$0.24から$0.28になると予測しています。これらがKnowles Corporationに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
Knowles Corpの最近の業績と将来の見通しは、InvestingProのデータによってさらに明らかになります。同社の時価総額は$1.52billionで、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は$791.4millionとなり、14.27%の成長を示しています。これは記事で言及されている予想を上回る結果と見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは同社の将来の見通しに対する信頼の表れと見ることができます。これは、記事で言及されているKnowlesの利益率改善と成長戦略への注力を考えると、特に関連性があります。
もう1つのInvestingProのヒントは、同社の評価が強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆していることを指摘しています。これは、記事で概説されているKnowlesの継続的な利益率の改善とさまざまな部門での成長の可能性を考慮すると、投資家にとって魅力的である可能性があります。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはKnowles Corpに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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