金曜日、ティグレス・フィナンシャル・パートナーズはプロ向け工具・機器のグローバルプロバイダーであるSnap-On Incorporated (NYSE: SNA)の株式見通しを更新しました。同社は12ヶ月の目標株価を以前の目標から$385に引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。
この調整は、特にツールグループにおける同社の回復の勢いを反映しており、堅調な国際販売と航空・発電分野での拡大する機会に後押しされています。Snap-Onの精密トルクレンチや測定機器の包括的な製品ラインナップは、重要産業における高精度と安全性への需要の高まりを活かす上で有利な立場にあります。
同社が最近買収した産業用トルクレンチおよび測定機器メーカーのMountzは、Snap-Onの既存の製品ラインナップに統合されつつあります。この動きは、航空機の生産・整備の継続的な回復や、発電分野での新たなニーズとともに、大きな需要を喚起すると予想されています。
アナリストは、Snap-Onの戦略的買収が中・重量級トルク製品の提供を強化すると強調しています。この統合により、発電機やタービンのメンテナンスニーズに対応することが期待されており、これらは重要部品に対して精密なトルク圧力測定を必要とします。
さらに、同社は国際販売の増加によりツールグループで復活を遂げており、これはSnap-Onのブランド力と業界でのリーダーシップの強さを裏付けています。
Snap-Onのプロ向けメカニック工具市場でのリーダーシップは、車両の複雑化と先進運転支援システム（ADAS）の統合によってさらに強化されています。
この傾向は、Snap-Onが提供する専門的なセンサーキャリブレーション、メンテナンス、サービスを必要とします。また、平均車齢が13年近くに達している高齢化車両群からも恩恵を受けており、これは同社の製品とサービスへの持続的な需要を示しています。
最後に、Snap-Onの財務戦略も好調な見通しに貢献しています。8月、同社の取締役会は追加で5億ドルの自社株買い認可を承認しました。
215,000株を5,990万ドルで買い戻した後も、Snap-Onは今後の買い戻しのために4億7,200万ドルを利用可能としています。ティグレス・フィナンシャル・パートナーズは、配当金と合わせて、新しい目標価格が現在の水準から20%以上の潜在的な総リターンを提供すると考えています。
その他の最近のニュースでは、Snap-On Incorporatedは2024年第3四半期の有機的売上高が1.7%わずかに減少したと報告しましたが、それにもかかわらず、同社の1株当たり利益（EPS）は4.70ドルに増加し、予想の4.54ドルとコンセンサスの4.59ドルを上回りました。
この業績は、前年同期比130ベーシスポイント拡大して51.2%となった大幅な粗利益率の拡大を伴っていました。同四半期において、商工業（C&I）セグメントは3億6,570万ドルの収益を報告し、有機的売上高は2.1%減少しました。
CL KingとOppenheimerのアナリストは、市場の課題にもかかわらずSnap-Onの強力な業績を認め、それぞれ中立とパフォーム評価を維持しています。グローバル投資銀行のJefferiesもSnap-Onの目標株価を以前の270.00ドルから290.00ドルに調整し、同時に保有評価を維持しました。
Snap-Onのツールグループの売上高は有機的に3.1%減少して5億50万ドルとなり、修理システム・情報（RS&I）セグメントは有機的売上高が1.9%減少して4億2,270万ドルとなりました。明るい材料としては、連結営業利益が3億2,410万ドルに増加し、特殊トルク事業で強力な業績を示しました。
これらは同社の業績と戦略的動向における最近の展開です。Snap-Onは通年の設備投資を約1億ドルと予想し、実効法人税率は22%から23%の間で推移すると予想しています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているSnap-Onの強力な市場ポジションと戦略的動きは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の51.69%という印象的な粗利益率は、Snap-Onの回復の勢いと市場リーダーシップに関するアナリストの肯定的な見方と一致しています。
この堅固な収益性は、Snap-Onが54年連続で配当を維持しているというInvestingProのヒントによって補完されており、同社の財務的安定性と株主還元への取り組みを示しています。
同社のP/E比率16.58は、プロ向け工具・機器市場での強力なポジションを考慮すると、合理的な評価を示唆しています。もう1つのInvestingProのヒントは、Snap-Onが14年連続で配当を引き上げていることを明らかにしており、これは記事で言及されている同社の財務戦略が好調な見通しに貢献しているという点を裏付けています。
より包括的な洞察を求める投資家向けに、InvestingProはSnap-Onに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。