金曜日、Leerink PartnersはAquestive Therapeutics (NASDAQ:AQST)の見通しを調整し、株価目標を$12.00から$13.00に引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。
この決定は、Aquestiveの最近の経口アレルギー症候群（OAS）チャレンジ研究の評価に基づいています。同社はこの研究を、アナフィラキシーを含むI型アレルギーに対するAquestiveの治験薬Anaphylmを支持するデータへの重要な追加と見なしています。
OAS研究の成功完了は、Anaphylmの臨床プロファイルにとって重要なマイルストーンと見なされており、2025年第1四半期のI型アレルギーに対する新薬申請（NDA）提出のスケジュールを維持すると予想されています。この研究はFDAからの質問に対応するために特別に設計されており、結果は今四半期に予定されているNDA前会議の中心的なトピックになる可能性があります。
LeerinkはNDA前会議の議論が、様々な時点でのAnaphylmの薬物動態の持続性と、現在の注射型エピネフリン製品と比較した有害事象プロファイルに焦点を当てる可能性があると予想しています。
同社は、Anaphylmの経口フィルム投与が、ARS Pharmaの鼻腔内投与製品neffyに続いて市場で強力な競争相手となる可能性があり、革新的で非侵襲的なエピネフリン製品に対する認知度と需要の増加から恩恵を受けると考えています。
OAS研究の肯定的な結果を反映して、LeerinkはAnaphylmの成功確率の想定を75%から80%に引き上げ、これにより株価目標を更新しました。同社はアウトパフォーム評価を再確認し、Aquestive TherapeuticsのAnaphylmの潜在性に対する継続的な信頼を示しています。
その他の最近のニュースでは、Aquestive Therapeuticsは財務実績と製品パイプラインにおける重要な進展を報告しました。同社は2024年第2四半期の総収益が52%増加して$20.1millionに達したことを示し、これは主にライセンスおよびロイヤリティ収益によるものでした。
製造および供給収益の減少と研究開発費の増加にもかかわらず、Aquestiveは2024年の収益見通しを$57-60millionに修正し、非GAAPの調整後EBITDAの損失を$20-23millionと予想しています。
JMP Securitiesのアナリストは、Aquestiveに対してマーケットアウトパフォーム評価を維持し、H.C. WainwrightはAquestive Therapeuticsの株価目標を$10.00に引き上げ、買い評価を維持しました。さらに、AquestiveはAnaphylmの商業化に向けて準備を進めており、流通のためのパートナーシップを積極的に探索しています。
これらは、革新的な製品を持つAquestive Therapeuticsの製薬市場における戦略的ポジショニングの最近の進展です。
InvestingProの洞察
Aquestive Therapeuticsの最近のポジティブな進展は、InvestingProからのいくつかの主要な指標と一致しています。同社の時価総額は$499.01millionで、その潜在性に対する投資家の信頼を反映しています。特に注目すべきは、AQSTが過去1年間で291.43%、年初来で171.29%の総リターンを示す印象的な株価パフォーマンスを見せていることで、特にAnaphylmの進展を考慮すると、同社の見通しに対する市場の強い熱意を示しています。
InvestingProのヒントは、AQSTが負債よりも多くの現金を保有しており、流動資産が短期債務を上回っていることを強調しています。これらの要因は財務の安定性を示唆しており、Anaphylmの新薬申請に向けた進展を含む、進行中の研究開発努力を支援する上で重要です。
しかし、AQSTが現在収益を上げていないことに注意することが重要です。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月のP/E比率は-20.09となっています。これは開発段階のバイオテクノロジー企業では珍しくなく、市場はAQSTを現在の収益ではなく将来の潜在性に基づいて評価しているようです。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAQSTに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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