月曜日、ドイツ銀行はUniversal Health Services (NYSE:UHS)に対する「買い」推奨を再確認し、目標株価を$240.00に据え置きました。UHS株が最近約10%下落したにもかかわらず、同社は企業の成長見通しに対して前向きな見方を維持しています。第3四半期の業績と変更のないガイダンスは株価を期待されたレベルまで押し上げませんでしたが、同社はUHSの基本的な成長見通しに大きな変化はないと見ています。
ドイツ銀行のアナリストによると、特に医療補助金に関する現在の政治状況が短期的に株価に影響を与える可能性があります。しかし、アナリストは現在の市場の反応が、年末までの潜在的な反発を見込む投資家にとって魅力的な参入ポイントを提供していると考えています。同社は、2025年にはより正常化された需要と価格環境に戻るものの、これらの要因はすでにUHSの評価に織り込まれていると予想しています。
アナリストはまた、UHSの2024年のEBITDA成長と2025年の予想される高単位のEBITDA成長を強調し、8倍の倍率を非常に好ましいと見ています。UHSの財務状況は10年来のピークにあり、EBITDA成長率は数年来で最も強いとされています。この成長は部分的に補足的な支払いによって推進されていますが、急性期ケアと行動健康サービスの両方における堅調な業績にも起因しています。
Universal Health Servicesは以前、低いEBITDA成長率で特徴づけられていましたが、アナリストは市場が同社の正常化された成長率を完全に認識し評価するには時間がかかる可能性があると示唆しています。UHSの株価の下落は、ドイツ銀行が堅実な参入価格と考える水準で、投資家が同社のポジションを確立または増加させる機会と見なされています。同社の$240の目標株価の再確認は、UHSの今後のパフォーマンスに対するこの自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Universal Health Services (UHS)は2024年第3四半期の財務結果を発表し、希薄化後1株当たり純利益が$3.80、調整後1株当たり純利益が$3.71であったと報告しました。同社は急性期ケアの量がわずかに増加し、保険子会社を除いて8.6%の収益成長を経験しました。最近のハリケーンや企業経費の増加などの課題にもかかわらず、UHSは将来の成長を促進することを目的とした戦略的投資と運営改善を行っています。
同社はラスベガス、ワシントンD.C.、フロリダでの施設開設を発表しており、これらは将来の成長に貢献すると期待されています。さらに、UHSは適度な急性期ケア収益の成長を予想し、2024年末までに行動健康分野で3%の同店患者日数成長を目指しています。同社の資本支出は施設拡張と自社株買いに焦点を当てています。
将来の期待に関して、UHSは2025年に急性期ケアで6%から7%の収益成長、行動健康セグメントで中から上位の一桁台の収益成長を予想しています。同社はまた、需要の増加により外来および遠隔医療サービスを拡大する計画です。
InvestingPro Insights
ドイツ銀行の最近の分析は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。Universal Health Services (NYSE:UHS)は現在、P/E比率13.49で取引されており、これは過去12ヶ月の9.93%という印象的な収益成長率と比較して比較的低いです。この成長は同期間の22.49%という強力なEBITDA成長率によってさらに強調されており、UHSの成長見通しに対するドイツ銀行の前向きな見方を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、UHSが近期の収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることを強調しており、これはアナリストの投資家にとって魅力的な参入ポイントという見方を裏付けています。さらに、同社の評価は強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、ドイツ銀行の評価と一致して過小評価の可能性を示しています。
InvestingPro Tipsで指摘されているように、同社の財務力は完璧なPiotroskiスコア9によってさらに裏付けられています。このスコアは、UHSが堅実な財務健全性を持っていることを示唆しており、これはアナリストの同社の将来のパフォーマンスに対する自信を支持する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはUHSに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場潜在力についてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。