フロリダ州ボカラトン - 金融テクノロジー企業のFlexShopper, Inc. (NASDAQ:FPAY)は月曜日、証券取引委員会(SEC)に登録届出書を提出した後、株主割当増資を実施する意向を発表しました。この募集により、株主は最大3,500万ユニットを購入する機会を得ることができます。各ユニットは普通株1株と、割引価格で追加株式を取得できる3つの短期権利で構成されています。
同社の役員と取締役は、この募集に参加する意向を示しています。未定の基準日時点で、各株主は所有する普通株1株につき2つのユニット引受権を付与されます。これらの権利は無償で発行され、募集は登録届出書が有効となった後に開始される予定です。
FlexShopperは、この募集による収益を、シリーズ2転換優先株式の90%以上の買戻し資金、信用枠残高の削減、および他の決済ソリューション企業の潜在的な買収資金に充てる予定です。残りの資金は一般的な企業目的に割り当てられます。
株主割当増資では、引受権を全て行使した株主は、利用可能性と按分配分を条件に、追加のユニットを超過申込することもできます。基準日、申込期間、失効日、および価格設定の詳細は、最終目論見書で提供される予定です。
Moody Capital Solutions, Inc.が本募集のディーラーマネージャーとして起用されています。FlexShopperは、失効日前であればいつでも、理由の如何を問わず募集を終了する権利を留保しています。募集はSECによる登録届出書の承認を条件とし、目論見書を通じてのみ行われます。
消費者に柔軟な支払いオプションを提供することで知られるFlexShopperは、オンラインマーケットプレイスと様々な小売業者とのパートナーシップの両方を運営しています。今回の株主割当増資は、同社の財務状況を強化し、市場プレゼンスを拡大するための戦略の一環です。
この発表はプレスリリースに基づくものであり、証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではありません。言及されている証券は、SECに提出された登録届出書が有効になるまで販売されない可能性があります。
その他の最近のニュースでは、FlexShopper, Inc.はシリーズ2優先株式の91%を大幅な割引価格で買い戻す計画を発表しており、これにより年間営業利益に約400万ドルの貢献が見込まれています。また、同社は最近の年次総会で、授権普通株式数を4,000万株から1億株に増加させたことを確認しています。
法的手続きの分野では、FlexShopperはUpbound Group, Inc.とKatapult Holdings, Inc.に対して、同社の特許取得済みリース・トゥ・オウン技術の無断使用を主張して訴訟を起こしています。Quinn Emanual Urquhart & Sullivan LLPが代理人を務める同社は、差止命令と金銭的損害賠償の両方を求めています。
これらの法的措置にもかかわらず、FlexShopperはH.C. Wainwrightから買い推奨を維持しています。これらはFlexShopper, Inc.を取り巻く最近の動向の一部です。同社の戦略的な動きと法的措置は、財務状況を強化し、株主に価値をもたらすことが期待されています。
InvestingPro インサイト
FlexShopperの計画されている株主割当増資は、同社が重要な財務ダイナミクスを経験している時期に行われます。InvestingProのデータによると、FlexShopperは2023年第2四半期時点で過去12ヶ月間に23.81%の印象的な収益成長を見せており、直近の四半期ではさらに強い29.46%の成長を記録しています。この成長軌道は、提案されている株主割当増資を通じて財務状況を強化するという同社の野心と一致しています。
収益成長にもかかわらず、InvestingProのヒントは、FlexShopperが「急速に現金を消費している」ことを示しており、これは優先株式の買戻しと信用枠残高の削減のための株主割当増資の緊急性を説明しているかもしれません。この現金消費率は、投資家が募集を評価する際に考慮すべき重要な要素となる可能性があります。
別のInvestingProのヒントは、同社が過去12ヶ月間で利益を上げておらず、P/E比率が-7.17のマイナスであることを強調しています。この収益性の課題は、特に同社の市場ポジションと財務パフォーマンスを向上させる可能性のある潜在的な買収のための、株主割当増資からの収益の計画された使用の重要性を浮き彫りにしています。
FlexShopperの株価が過去1ヶ月で52.43%、過去3ヶ月で45.37%のリターンを示すなど、最近強いパフォーマンスを見せていることは注目に値します。この前向きなモメンタムは、今後の株主割当増資への投資家の関心を潜在的に高める可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFlexShopperに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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