水曜日、CitiはVisa Inc. (NYSE:V)株に対する見解を更新し、クレジットカード大手の目標株価を319ドルから326ドルに引き上げ、同時に買い推奨を再確認しました。この調整は、ビザの第4四半期業績が、インセンティブの低下やその他の収益増加により、売上高と利益の両面で予想を上回ったことを受けてのものです。
同社の主要指標である決済量、クロスボーダー取引量、処理取引件数は、予想を満たすか上回ると報告されました。Citiは、ビザの一貫したパフォーマンスと新規フロー及び付加価値サービスの成長を、同社の基本的な成長アルゴリズムの好材料として強調しました。
2025年度の見通しについて、ビザの収益予想は高単位から低二桁の範囲で、期待に沿ったものとなっています。この予想には、大規模な契約更新に伴うインセンティブの増加が考慮されています。Citiによれば、この予測はビザに堅固な基盤を提供し、市場の潜在的な変動に対応する能力を与えています。
Citiはさらに、この財務結果により、ビザは2025年2月の投資家向け説明会を見据えて、株価が徐々に上昇する良好な位置にあると指摘しました。アナリストのコメントは、ビザの財務安定性と今後の成長見通しに対する自信を裏付けています。
その他の最近のニュースでは、Visa Inc.は第4四半期の利益がウォール街の予想を上回り、純収益が96.2億ドル、調整後1株当たり利益が2.71ドルだったと報告しました。同社の堅調な財務パフォーマンスは、特に旅行や外食部門における消費者支出の回復力に起因しています。ただし、ビザは中国の経済状況によるアジア太平洋地域の成長鈍化について懸念を表明しました。
同社はまた、2025年度の調整後純収益成長率を高単位から低二桁と予想しており、これは11.7%という期待をわずかに上回っています。これらの財務アップデートの中、ビザは米国司法省からデビットカード市場を独占しているとの訴訟に直面していますが、同社はこの主張を否定しています。
これらの法的問題に加えて、ビザは年末までに約1,400人の従業員と契約社員を削減する計画です。アナリスト会社のBairdとJefferiesは、ビザに対してポジティブな姿勢を維持し、それぞれ目標株価を引き上げ、OutperformとBuyの評価を維持しています。これらの最近の動向は、ビザが財務成長、法的課題、人員調整のバランスを取る継続的な努力を浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
Citiの分析で強調されたビザの強力な財務パフォーマンスは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は5,362.4億ドルと印象的な数字を示しており、金融サービス業界における支配的な地位を反映しています。ビザの過去12ヶ月間の収益成長率9.7%は、2025年度の高単位から低二桁成長という同社の予想見通しと一致しています。
InvestingProのヒントによると、ビザは16年連続で配当を増加させており、株主還元への取り組みを示しています。これは、同社の最近の配当成長率15.56%と17年連続で配当を維持する能力を考慮すると、特に注目に値します。これらの要因が、ビザを安定した投資先としての魅力に寄与しています。
同社の収益性は、97.8%という高い粗利益率と66.95%の営業利益率に表れており、効率的な業務運営と強力な市場地位を裏付けています。これらの指標は、ビザの成長アルゴリズムと潜在的な市場変動に対処する能力に関するCitiのポジティブな見通しを支持しています。
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