水曜日、Piper Sandlerは Visa (NYSE:V) の株価目標を$319から$322に引き上げ、同社株に対するOverweight（強気）の格付けを維持しました。この調整は、Visaの第4四半期決算が複数の主要財務指標で予想を上回ったことを受けてのものです。
Visaの四半期業績は、売上高、営業利益、1株当たり利益（EPS）が予想を上回る強さを示しました。同社のサービス収入、国際収入、その他の収入はウォール街の予想を上回りましたが、データ処理収入は予想をわずかに下回りました。
同社の経営陣は、進行中の司法省（DOJ）の訴訟について言及し、訴訟に根拠がないとの見解を示しました。彼らは申し立てに対して「断固として防御する」意向を表明しました。Piper Sandlerは、明確な解決が得られるまで株価の上昇を制限する可能性のあるリスクとして訴訟を認識しており、その過程は長期化する可能性があると指摘しています。
四半期中、Visaは付加価値サービス（VAS）と新規フロー収入が前年同期比22%増加したと報告し、これらは現在、同社の総収入の30%以上を占めています。この成長はVisaの収益多様化戦略の好ましい指標とみなされています。
今後、Visaは来年2月に予定されている投資家向け説明会で、特に新規フローとVASに関する成長要因と戦略についてより詳細な情報を提供する予定です。Piper Sandlerの改訂された株価目標は、同社の最近の財務実績と進行中のイニシアチブに基づいてわずかに引き上げられています。
その他の最近のニュースでは、Visa Inc.は2024年度の好調な締めくくりを受けて、複数の企業から株価目標を引き上げられています。TD Cowenは安定したコア事業の見通しとVisaの魅力的なリスク/リターンプロファイルを理由に目標を$325に引き上げました。
Deutsche Bankも目標を$340に引き上げ、Visaの堅固なファンダメンタルズと取引量および成長の増加の可能性に対する信頼を反映しています。Citiは株価目標を$326に引き上げ、同社の一貫したパフォーマンスと新規フローおよび付加価値サービスの成長を強調しました。
Visaは2024年度第4四半期に96億ドルの収益を報告し、12%の成長を記録しました。また、調整後1株当たり利益（EPS）は$2.71で、予想を上回りました。同社はまた、1,400人の従業員に影響を与える再構築の取り組みを発表し、その節約分は新規採用と成長イニシアチブに再投資される予定です。
2025年度の見通しについて、Visaは純収益成長率を高単位から低二桁、調整後EPSの成長率を低二桁の上限と予想しています。米国司法省からデビットカード市場を独占しているとの訴訟に直面しているにもかかわらず（Visaはこの主張を退けています）、同社は引き続き財務的安定性と成長の見通しを示しています。これらがVisa Inc.の最近の動向です。
InvestingPro Insights
記事で強調されているVisaの強力な財務パフォーマンスは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な536.24億ドルに達し、金融サービスセクターにおける支配的な地位を反映しています。Visaの過去12ヶ月間の収益成長率9.7%は、報告された付加価値サービスと新規フロー収入の22%増加と一致しており、同社の収益多様化戦略の成功を裏付けています。
InvestingPro Tipsによると、Visaは17年連続で配当を維持し、16年連続で配当を引き上げています。この一貫した配当政策と現在の配当利回り0.74%は、Visaの株主還元へのコミットメントを示しており、長期投資家にとって特に魅力的かもしれません。
同社の収益性は97.8%という高い粗利益率と66.95%の営業利益率から明らかです。これらの数字はPiper Sandlerの同社株に対する前向きな見方を裏付けています。さらに、Visaの総資産利益率21.2%は、資源の効率的な利用を示しており、これは金融サービス業界での競争優位性を維持する上で重要です。
InvestingProはVisaに関する9つの追加のヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供しています。Visaの財務状況と将来の見通しについてより深く掘り下げたい方は、InvestingProでこれらの追加のインサイトを探ることが有益かもしれません。
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