水曜日、Piper Sandlerはエクセリクシス（NASDAQ:EXEL）の株価目標を従来の$33.00から$36.00に引き上げ、同社株に対するOverweightの格付けを維持しました。この改定は、エクセリクシスの第3四半期決算報告が上位および下位ラインで大幅な上振れを示したことを受けたものです。
エクセリクシスは総収益が$539.5 millionとなり、Piper Sandlerおよびコンセンサス予想を上回りました。これは主に同社のがん治療薬カボザンチニブ（cabo）の業績によるものです。同社の非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は$0.47となり、Piper Sandlerの予想$0.42およびコンセンサス予想$0.34を上回りました。
同社は収益ガイダンスを更新し、2030年までに米国でのcaboの最高収益が約$3 billionに達する可能性があることを示しました。さらに、ザンザリン（zanza）の米国での収益は2033年までに約$5 billionに達すると予想されています。これらの数字は現在のモデル予想と投資家の期待を大きく上回っています。
Piper Sandlerのアナリストは、zanzaの更新された収益ガイダンスが特に重要であり、投資家の予想を上回っていると強調しました。zanzaのフェーズIIIデータが2025年から公表される予定であることから、エクセリクシスに対する見方が変わる可能性があります。zanzaの将来性にもかかわらず、株価目標の引き上げは主にcaboの第3四半期の好調な業績と改訂されたガイダンスによるものです。
要約すると、Piper Sandlerの新しい株価目標は、カボザンチニブによる堅調な基盤事業と、今後数年間でザンザリンがもたらす可能性のある大きな上昇余地を背景に、エクセリクシスに対する前向きな見通しを反映しています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているエクセリクシスの強力な財務実績は、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。2024年第2四半期の同社の収益成長率35.61%は、決算報告書で言及された印象的な上振れと一致しています。さらに、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のEBITDA成長率159.1%は、同社の堅固な財務状況を裏付けています。
InvestingProのヒントによると、エクセリクシスは負債よりも多くの現金を保有しており、これはカボザンチニブとザンザリンに対する野心的な収益予測を支える強力な財務状況を示しています。同社の高い株主利回りと経営陣による積極的な自社株買いは、投資家に価値を還元する姿勢を示しており、これがPiper Sandlerの株価目標引き上げに反映されているポジティブな見方に寄与している可能性があります。
エクセリクシスの株価が52週高値に近い水準で取引されており、過去3ヶ月間で23.46%の強い収益率を示していることは注目に値します。この業績は記事で示された楽観的な見通しと一致しています。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではエクセリクシスに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と潜在性についてより深い理解を得ることができます。
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