水曜日、BMOキャピタル・マーケッツはペイパル・ホールディングス（NASDAQ:PYPL）の見通しを調整し、同社の堅調な第3四半期業績を評価しました。同社は株価目標を従来の$73.00から$82.00に引き上げ、マーケットパフォーム評価を維持しました。
株価目標の引き上げは、ペイパルの第3四半期決算を受けたもので、総決済高（TPV）の成長が前四半期比で加速したことが示されました。BMOキャピタルはこの好調な勢いに寄与するいくつかの要因を挙げましたが、金利収入の追い風が弱まることなどにより、近い将来TPVの成長が鈍化すると予想しています。
BMOキャピタルはまた、ペイパルの1株当たり利益（EPS）予想を10-12%上方修正しました。これは、当初の予想がコンセンサスを下回っていたことを認めたものです。この修正は、同社の収益力に対するより楽観的な見方を反映しています。
好調な第3四半期決算とEPS予想の引き上げにもかかわらず、BMOキャピタルはペイパルの長期的な見通しに慎重な姿勢を示しました。同社は、ペイパルの2025年に向けた初期ガイダンスが事業の持続的な勢いを示唆していると指摘しています。しかし、BMOキャピタルは、同社の株式についてより強気な姿勢を取る前に、ブランド決済TPV成長の意味のある加速の証拠を求めています。
ペイパルの財務実績と将来の見通しは、同社がダイナミックなデジタル決済の環境を乗り越えていく中で、投資家の注目点であり続けています。BMOキャピタルの株価目標の更新は、最近の成功の認識とペイパルの長期的な成長軌道に対する様子見の姿勢のバランスを反映しています。
その他の最近のニュースでは、ペイパル・ホールディングスは第3四半期の売上高が6%増の$78.5億、調整後利益が14%増の$12.3億だったと報告しました。同社の取引マージン額は8%増加し、業績にプラスの貢献をしました。
Susquehanna、Canaccord Genuity、Mizuho Securitiesはペイパルに対する前向きな姿勢を維持し、株価目標を引き上げました。一方、TD Cowenは目標株価を引き上げましたが、ホールド評価を維持しました。第4四半期の売上高予想は控えめでしたが、ペイパルの第3四半期業績は、総決済高が11%増加し、為替の影響を除いた売上高が9%増加するなど、堅調さを示しました。
しかし、不確実な経済状況により、ペイパルは世界の従業員数を9%削減する計画を立てており、これは約2,500人の雇用に相当します。また、同社は米国の法人口座向けに暗号資産サービスを拡大し、Amazonの「Buy with Prime」サービスと統合し、Adyenと提携してFastlaneを導入しました。
InvestingProの洞察
ペイパルの最近の業績は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は$80.76億で、金融サービス業界における重要な存在感を反映しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の売上高成長率8.66%は、BMOキャピタルが指摘した総決済高成長の加速を裏付けています。
InvestingProのヒントは、ペイパルの過去3ヶ月間の強い収益を強調しており、同期間の25.44%という印象的な株価総合収益率がこれを裏付けています。この最近の勢いが、BMOキャピタルの株価目標引き上げ決定に寄与した可能性があります。
さらに、ペイパルのP/E比率19.91は、同社の株価が収益に比べて比較的適度な評価で取引されていることを示唆しています。これは、同社の市場ポジションと成長見通しを考慮すると、投資家にとってプラス要因と見なされる可能性があります。
より包括的な分析を求める読者のために、InvestingProではペイパルに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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