水曜日、TD CowenはAlphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)の買い推奨と220.00ドルの株価目標を維持しました。同社の分析では、Alphabetの収益がコンセンサス予想を上回り、注目すべき2.2%の増加を示したことが強調されています。
この上昇は、クラウド部門および定期購読、プラットフォーム、デバイス部門における大幅な利益に起因しています。AlphabetのGAAP営業利益もコンセンサス予想を8%上回りました。
Alphabetのクラウド収益は前年比35%増加し、2年間で最も急速な拡大を記録しました。この成長は、同社の生成AIにおける進歩によって部分的に後押しされました。検索部門も好調で、AIオーバービューがユーザーエンゲージメントの増加に貢献しました。これらの強力なパフォーマンスにより、TD Cowenは長期的な収益、EPS、設備投資の予測を上方修正しました。
発表後、Alphabet株は時間外取引で6%上昇し、同社の強力な財務指標と成長見通しに対する投資家の楽観的な見方を反映しています。同社の長期的な潜在性に対する支持は揺るぎなく、買い推奨と220ドルの株価目標の再確認は、Alphabetの継続的な戦略と市場ポジショニングへの自信を示しています。
他の最近のニュースでは、Alphabetは2024年第2四半期の好調な業績を発表し、総収益が前年比14%増の847億ドルに達したことを明らかにしました。この成長は主に同社の検索およびクラウドサービスによるものでした。
収益発表では、Alphabetのパフォーマンスにおける人工知能（AI）イニシアチブの役割、特に150万人以上の開発者が使用しているGemini AIモデルが強調されました。Google Cloudの収益は初めて100億ドルを超え、10億ドルの営業利益を記録しました。
また、CFOのRuth Poratの退任とAnat Ashkenaziの後任就任も発表されました。今後の見通しとして、Alphabetは特にAPAC地域の小売業者からの広告収入の強さを予想し、Made by Googleハードウェアの発売が収益を押し上げると期待しています。同社は、第3四半期の課題が予想されるものの、2024年通年の営業利益率の拡大を見込んでいます。
これらの前向きな展開にもかかわらず、Alphabetはネットワーク収益の5%減少を報告し、減価償却費の増加とハードウェア発売に関連する費用により第3四半期の利益率に圧力がかかると予想しています。それでも、同社はAIインフラへの継続的な投資に支えられ、広告、定期購読、クラウドサービスの将来の成長に楽観的な見方を示しています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているAlphabetの強力な財務パフォーマンスは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の同社の収益は3,282.8億ドルと印象的で、同期間の収益成長率は13.38%と堅調です。これは、記事で言及されている収益がコンセンサス予想を上回ったことと一致しています。
InvestingProのヒントは、Alphabetの財務力を裏付けています。同社は「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」ことが示されており、これは記事で言及されているクラウドやAIなどの成長分野への投資に対する財務的柔軟性を提供しています。さらに、Alphabetは「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」とされ、現在のP/E比率は24.16です。これは、最近の株価上昇にもかかわらず、さらなる上昇の余地があることを示唆しており、TD Cowenの220ドルの株価目標を支持しています。
Alphabetの財務状況をより深く理解したい投資家向けに、InvestingProでは11の追加ヒントを提供しており、同社の市場での立場と潜在性について包括的な見方を提供しています。
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