金曜日、ベンチマークのアナリストはComcast Corp (NASDAQ:CMCSA)の株価目標を従来の$55から$60に引き上げました。同社は株式の買い推奨を維持しています。この調整は、コムキャストが木曜日に発表した第3四半期の財務結果を受けたもので、アナリストはこれを好感しています。
アナリストが株価目標と2025年の公正価値を引き上げた決定は、コムキャストの最新の決算報告と経営陣のカンファレンスコールの詳細な分析に基づいています。ベンチマークの更新された株価目標は、S&P 500に対する割引キャッシュフロー（DCF）モデルに基づいています。
このモデルは、米国市場の正常化されたシラーP/E比率を20倍と仮定しており、これは2024年の約23.2倍、2025年の20.5倍と推定される現在のP/E比率を下回っています。
新しい目標価格は、2025年の全体的な市場が米国の収益の上昇を反映して上昇するのではなく、安定したままであるという仮定も考慮に入れています。この見方はベンチマークが使用する割引キャッシュフローの株主資本コストに反映されています。
ベンチマークはコムキャストをP/E基準で直接評価していませんが、アナリストは同社が市場で大幅な割引で取引されていると指摘しており、調整後2025年収益の10.1倍のマルチプルとフリーキャッシュフロー利回り9.4%となっています。
コムキャストの第3四半期の業績は明らかにアナリストの見通しにポジティブな影響を与え、評価見積もりの引き上げにつながりました。ベンチマークは、買い推奨を維持し株価目標を引き上げたことに反映されているように、同社の株式を引き続き好意的に見ています。
その他の最近のニュースでは、Comcast Corporationが重要な進展の対象となっています。Seaport Global Securitiesは、コムキャストがケーブルネットワーク部門の戦略的見直しを行っている中でも、同社に対して中立的な評価を維持しています。オリンピックと堅調なブロードバンド事業に後押しされた同社の第3四半期業績により、通期見通しが上方修正されました。
同時に、Pivotal Researchは好調な第3四半期決算を受けて、コムキャストの目標株価を$54に引き上げました。同社は総収益が6.5%増の$32.1 billionとなったと報告しており、これは主にパリオリンピックによるものです。また、コムキャストは第3四半期にデータ加入者が9,000人純増したと報告しており、これは2021年第2四半期以来初めての前年同期比での純新規データ結果の改善となります。
さらに、コムキャストは拡大のための戦略的イニシアチブを公表しています。これには、ブロードバンドおよびワイヤレスサービス、そして2025年5月22日にオープン予定のEpic Universeテーマパークの開発が含まれます。
同社は、2023年に120万以上の新規世帯にサービスを提供し、BEADプログラムに参加することで、ブロードバンドにおける競争力の強化を計画しています。これらの最近の動向は、コムキャストが事業と財務業績を強化するための継続的な取り組みを示しています。
InvestingProの洞察
コムキャストの強固な財務状況と市場パフォーマンスは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は$169.11 billionで、メディア業界における重要な存在感を反映しています。コムキャストのP/E比率11.41は、ベンチマークの観察と一致して、株価が収益に比べて割安である可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントは、コムキャストの株主価値へのコミットメントを強調しています。同社は積極的に自社株買いを行っており、高い株主利回りを誇っています。さらに、コムキャストは5年連続で配当を増やしており、投資家に価値を還元する強力な実績を示しています。この情報は、アナリストの株式に対するポジティブな見通しを補完するものです。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはコムキャストに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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