金曜日、Seaport Global Securitiesは、Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA)に対するニュートラル評価を維持しました。これは、2024年第4四半期の財務見通しの分析に基づくものです。この評価は、コムキャストがケーブルネットワーク部門の戦略的見直しを発表し、サム・オブ・ザ・パーツ・アプローチによってより明確な財務状況を提示しようとしている中で行われました。
同社のアナリストは、オリンピックと強力なブロードバンド事業に支えられた第3四半期のコムキャストの業績が、通年の見積もりにプラスの影響を与えたと指摘しました。調整にもかかわらず、コムキャストは純ベースで低成長の企業と見なされており、そのキャッシュフローは主にブロードバンドサービスから得られています。
投資家に対しては、ブロードバンドの純増加の構造的な回復についてより明確になるまで、コムキャストの株価は一定の範囲内で取引されると予想されています。その間、株主は3%の配当利回りを期待できます。これは、同社が株式買戻しプログラムと選択的な再投資戦略を継続しているためです。
アナリストが強調した注目すべき投資の一つは、Epic Universeプロジェクトです。これは大きな収益をもたらすと予想されています。このセグメントは今年、約34%のマージンを達成すると予測されており、コムキャストの多様な事業の中で強力なパフォーマンスを示しています。
その他の最近のニュースでは、Comcast Corporationは強力な第3四半期の結果を報告し、総収益は6.5%増加して$32.1 billionとなりました。これはパリオリンピックの貢献が大きかったです。
Pivotal Researchは、コムキャストの目標株価を$54に引き上げました。これは、同社が特にケーブルデータ加入者の成長と収益指標において期待を上回ったことを受けてのものです。注目すべき展開には、同社がケーブルネットワーク事業のスピンオフを検討していることが含まれます。これはコスト削減とより大きな規模の達成を目指す動きです。
コムキャストは第3四半期にデータ加入者が9,000人純増したと報告しました。これは2021年第2四半期以来初めての前年同期比での純新規データ結果の改善となります。同社の住宅向け接続収益は6%成長し、予想の4%を上回りました。
ブロードバンド加入者が87,000人の純減となったにもかかわらず（一部はAffordable Connectivity Program (ACP)の終了によるもの）、コムキャストのワイヤレス収益は20%成長し、120万以上の新規回線が追加されました。
将来の展開については、コムキャストはブロードバンドとワイヤレスサービスの拡大、そして2025年5月22日にオープン予定のEpic Universeテーマパークの開発を含む戦略的イニシアチブを概説しています。同社はまた、ブロードバンドにおける競争力の強化を計画しており、2023年に120万以上の新規世帯へのサービス提供を目指し、BEADプログラムに参加する予定です。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、Seaport Global SecuritiesによるComcast Corporation (NASDAQ:CMCSA)の分析に深みを加えています。同社の時価総額は$169.11 billionで、メディア業界における重要な存在感を反映しています。コムキャストのP/E比率11.41は、収益に対して株価が割安である可能性を示唆しており、アナリストがコムキャストを安定したキャッシュフローを持つ低成長企業と見ている見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、コムキャストの株主還元へのコミットメントを強調しています。同社は17年連続で配当を維持し、5年連続で配当を増加させています。この一貫した配当政策は、記事で言及されている3%の利回りを支持しており、予想される範囲内での取引期間中に投資家に安定した収入源を提供しています。
さらに、InvestingProのデータは、過去12ヶ月間の配当利回りが2.84%、配当成長率が6.9%であることを示しており、コムキャストが株主への価値還元に重点を置いていることをさらに強調しています。これは、記事で言及されている同社の株式買戻しプログラムと一致しています。
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