月曜日、Rosenblatt Securitiesは大手ブロードバンド接続企業およびケーブルオペレーターのCharter Communications (NASDAQ:CHTR)の株価目標を$329.00から$366.00に引き上げました。同社は株式に対してNeutralの評価を維持しています。
この調整は、Charter Communicationsが先週金曜日に発表した2024年第3四半期決算を受けたものです。この決算には、9月に発表された「Life Unlimited」と名付けられた同社の新戦略に関する最初の洞察が含まれていました。この取り組みは、動画とブロードバンドのパッケージ販売促進への回帰を示すものです。
これらのバンドルの注目すべき特徴は、Disney、Paramount、Warner Bros. Discovery、Comcast/NBCUなどの主要コンテンツプロバイダーとCharterの契約に基づく、月額$80相当の無料ストリーミングサービスが含まれていることです。
アナリストは、Affordable Connectivity Program (ACP)の一時的な影響を考慮すると、Charterのブロードバンド加入者数が再び増加し始めていると指摘しています。引き上げられた予想は、企業価値（EV）の6.5倍の倍率に基づいており、2年間の正味現在価値（NPV）計算のために1年後に割り引かれています。
Charterの株価は金曜日に12%の大幅上昇を記録し、S&P 500の横ばいのパフォーマンスと対照的でした。この株価の急上昇は、更新された株価目標に反映されており、これはCharterの株式の現在の市場価値と一致しています。その結果、Rosenblattは株式に対してNeutralの姿勢を維持することを決定しました。
他の最近のニュースでは、Charter Communicationsは最新の四半期決算で課題と機会の混在を見せています。同社は110,000人のインターネット顧客を失いましたが、545,000のSpectrum mobileラインを追加し、収益が1.6%増加、調整後EBITDAが3.6%上昇しました。
Loop Capitalのアナリストは、予想を上回るブロードバンド加入者数の結果と「Life Unlimited」のリブランディングの成功を受けて、株価目標を$385に引き上げたにもかかわらず、Charterの株式に対してHold評価を維持しました。
Charter Communicationsはネットワーク進化の完了を2027年に延期しましたが、設備投資は2025年にピークを迎え、2026年から自由キャッシュフローが大幅に増加する可能性があります。
固定無線セクターでの競争やインターネット顧客の潜在的な損失に直面しているにもかかわらず、Charterは接続性と顧客サービスの改善を通じて長期的な成長に引き続き注力しています。同社の最近の展開には、モバイルサービスの継続的な成長計画や、マルチギグサービスと潜在的な動画パッケージへの投資が含まれています。
Charterの第3四半期の収益は純利益が$1.3億、フリーキャッシュフローが$1.6億を示し、設備投資は$2.6億に達し、2024年の予測は約$11.5億となっています。
InvestingProの洞察
Charter Communicationsの最近のパフォーマンスと戦略的シフトは、InvestingProのいくつかの主要指標に反映されています。同社の時価総額は$58.38億で、メディア業界における重要な存在感を示しています。CharterのP/E比率11.5は、収益に比べて比較的控えめな評価を示唆しており、これは過去12ヶ月間の収益性のある状況と一致しています。
InvestingProのヒントは、Charterの最近の市場パフォーマンスを強調し、「過去1週間で大幅なリターン」と「過去6ヶ月間で大きな価格上昇」を指摘しています。これらの観察結果は、記事で言及された12%の株価上昇と一致しており、InvestingProのデータが示す過去6ヶ月間の37.81%の価格総リターンによってさらに裏付けられています。
同社の新しい「Life Unlimited」戦略は、動画とブロードバンドのパッケージに焦点を当てており、Charterの収益成長に照らして特に興味深いものです。InvestingProのデータによると、過去12ヶ月間の収益成長率は0.55%とわずかですが、2024年第3四半期の四半期成長率は1.55%とやや高くなっています。この戦略は今後の四半期で成長を加速させる可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCharter Communicationsに関する8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。