火曜日、Piper SandlerはIllumina Inc. (NASDAQ:ILMN)株に対する前向きな姿勢を再確認し、Overweight（オーバーウェイト）の格付けと195.00ドルの株価目標を維持しました。同社のアナリストは、Illuminaが最近発表した第4四半期のガイダンス下方修正に注目しました。この修正は、期待に沿った第3四半期の後、消耗品収益が以前の予想をわずかに下回ったことによるものです。
Illuminaはまた、来年の収益増加目標を確認し、2027年までに高単位の成長率を達成することを目指しています。現在のマクロ経済の課題にもかかわらず、アナリストは前年同期比の結果と2025年に始まる予想される新しい機器サイクルが同社のトップラインのパフォーマンスを支えると考えています。
さらに、Illuminaは今年の営業利益率目標を上方修正しました。アナリストは、「手の届くところにある多くの機会」があることを理由に、同社が来年に高10%台の収益成長を実現できると予想しています。この前向きな見通しは、同社の戦略的目標と予想される財務パフォーマンスの改善によって支えられています。
要約すると、Piper Sandlerのアナリストは、Illuminaの収益成長と利益率改善の可能性に対する信頼を再確認しました。同社の195.00ドルの株価目標は、今後の見通しに対するこの楽観的な見方を反映しており、予想される機器サイクルの好影響や、収益を向上させる機会を活用する同社の能力も含まれています。
その他の最近のニュースでは、Illumina Inc.は第3四半期の収益が11億ドルと、前年同期比2%の微減を報告しました。しかし、同社は営業利益率と1株当たり利益のガイダンスを引き上げています。
Illuminaの消耗品の堅調な売上と、粗利益率および営業利益率が市場予想を上回ったことから、BarclaysとCitiが同社の株価目標を引き上げました。Barclaysは目標を145ドルに引き上げ、Equalweight（イコールウェイト）の格付けを維持し、Citiは目標を190ドルに引き上げ、Buy（買い）の格付けを維持しました。
これらの調整は、特にハイスループットシーケンシング消耗品の成長と強力な業務パフォーマンスに関するIlluminaの見通しの前向きな見方を反映しています。IlluminaのNovaSeq 6000から新しいNovaSeq Xモデルへの移行は順調に進んでおり、ハイスループット消耗品収益の増加に貢献しています。これらの最近の進展は、Illuminaの業務効率と革新への注力を強調しています。
これらの更新に加えて、IlluminaはFluent BioSciencesを買収し、自社株を買い戻しました。これは、強固な財務状況と戦略的成長イニシアチブを示しています。同社は2023年通期の収益が約3%減少すると予想していますが、2024年の非GAAP営業利益率と希薄化後EPSのガイダンスを引き上げました。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Piper SandlerのIllumina Inc. (NASDAQ:ILMN)分析に深みを加えています。同社の過去12ヶ月の収益成長が1.68%の微減という課題にもかかわらず、Illuminaの粗利益率は67.68%と堅調を維持しています。これは、同社が強力な価格決定力と業務効率を維持していることを示唆しており、野心的な成長目標を支える可能性があります。
InvestingProのヒントは、Illuminaが適度な水準の負債で運営していることを強調しています。これにより、現在の市場課題に対処し、2025年に予想される新しい機器サイクルに備える上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。さらに、同社は過去3ヶ月間で32.93%の株価総リターンを示し、アナリストの前向きな見通しと一致しています。
興味深いことに、Illuminaは過去12ヶ月間で収益を上げていませんでしたが、InvestingProのヒントによると、アナリストは今年同社が収益を上げると予測しています。この予測は、Piper Sandlerの来年の高10%台の収益成長期待を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはIlluminaに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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