ミネアポリス - 信頼される決済およびデータサービスを専門とするデラックス・コーポレーション（NYSE: DLX）は、2029年満期の4億ドルのシニア担保付社債を発行する意向を発表しました。この私募は、1933年証券法のRule 144Aに基づく適格機関投資家、および同法のRegulation Sに基づく米国外の投資家を対象としています。
この社債発行による調達資金は、新規のシニア担保付クレジットファシリティからの借入と合わせて、既存のクレジット契約のリファイナンスに充てられます。具体的には、同社のタームローンAファシリティとリボルビング・クレジット・ファシリティのリファイナンス、および取引手数料・経費の支払いに使用されます。デラックス社は、現行のクレジット契約を修正・再表示し、4億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティと5億ドルのタームローンAファシリティからなる新規のシニア担保付クレジットファシリティを設定する計画です。
この社債発行は、前述のクレジットファシリティの修正・再表示が成功裏に完了することを条件としています。なお、この社債および関連する保証は、証券法または州証券法に基づく登録がされていないため、米国内では登録または適用除外なしに募集または販売することはできません。
100年以上の歴史を持つデラックス社は、決済およびデータソリューションを通じて企業をサポートし、年間2兆ドル以上の決済取引を処理しています。同社は、中小企業、大手金融機関、大手消費者ブランドなど、幅広い顧客層にサービスを提供しています。
このプレスリリースは情報提供のみを目的としており、社債またはその他の証券の売却の申し込みや購入の勧誘を構成するものではありません。該当する法域の証券法に基づく登録または適格性の確認がない限り、いかなる法域においても社債の販売は行われません。
この記事の情報はプレスリリースに基づいており、デラックス・コーポレーションの将来の業績に関する推測や将来予想に関する記述は含まれていません。
その他の最近のニュースとして、デラックス・コーポレーションは2024年第3四半期の決算を発表し、同社の財務実績と将来の戦略的展望について洞察を提供しました。戦略・投資家関係担当副社長のブライアン・アンダーソン氏が主催し、社長兼CEOのバリー・マッカーシー氏とCFOのチップ・ジント氏が出席した決算説明会では、非GAAP財務指標と将来予想に関する記述について議論されました。経営陣は同社の戦略と将来の業績指標に自信を示しましたが、実際の結果は特定の要因により予測と異なる可能性があることを認めました。これらの要因は、デラックス社のSEC提出書類と最近のプレスリリースに詳述されています。準備された発表に続くQ&Aセッションでは、具体的な財務上の未達成事項については議論されませんでした。これらの展開は、同社の最近の活動の一部であり、透明性と戦略的計画への取り組みを示しています。
InvestingProの洞察
デラックス・コーポレーション（NYSE: DLX）が4億ドルのシニア担保付社債発行を進める中、投資家にとって最近の財務データと専門家の洞察から追加の文脈を得ることは有益かもしれません。InvestingProによると、デラックスの時価総額は10.3億ドルで、決済およびデータソリューション分野における同社の重要な存在感を反映しています。
同社の財務健全性は堅固に見えます。InvestingProのデータによると、2024年第3四半期までの直近12ヶ月間の粗利益率は54.1%です。この印象的な数字は、InvestingProのヒントの1つである「印象的な粗利益率」と一致しています。このような強力な利益率は、新たな債務発行とリファイナンス計画を進める上で、同社に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
さらに、デラックスの配当政策も注目に値します。同社は現在の市場環境において重要な5.17%の配当利回りを提供しています。これは、「54年連続で配当を維持している」というInvestingProのヒントと相まって、債務構造を管理しながらも株主還元への取り組みを強調しています。
デラックスの長期的な見通しを考慮している投資家にとって、2024年第3四半期までの直近12ヶ月間のP/E比率（調整後）が12.37であることは注目に値します。この比較的控えめな評価は、特に「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」というInvestingProのヒントを考慮すると、魅力的かもしれません。
これらの洞察は、デラックスがこの重要なリファイナンス計画を進める中で、同社の財務状況についてより広い視点を提供します。より包括的な分析を求める投資家は、InvestingProを通じて、デラックス・コーポレーションに関する11のさらなるヒントとデータにアクセスすることができます。
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