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FRB利下げ期待の中、ハイテク株がアジア市場の上昇を牽引

編集者Emilio Ghigini
発行済 2024-06-19 18:25
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水曜日のアジア株式市場は、米連邦準備制度理事会(FRB)が年内に利下げを実施する可能性に投資家が反応し、ハイテク・セクターの堅調な上昇に牽引されて急騰した。この楽観的な見方は、米国の小売売上高が軟調な結果となり、金融緩和の必要性が高まったことを受けたものだ。

日本以外のアジア太平洋地域の株式で構成されるMSCI株価指数は0.72%上昇し、3週間ぶりの高値をつけた。日本の日経平均株価は0.59%の小幅上昇となったが、中国の優良株は0.42%の小幅下落となった。一方、香港のハンセン指数は1.3%の大幅上昇となった。

投資家心理が好転したきっかけは、5月の米小売売上高がわずかな増加にとどまり、4月のデータも大幅に下方修正されたことだった。

このデータを受けて、米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ観測が高まり、CMEのFedWatchツールは9月の利下げの可能性を前日の61%から67%に引き上げている。全体として、市場は年内48ベーシスポイントの利下げを織り込んでいる。

最近のFRB高官のタカ派的なトーンにもかかわらず、FRBは今年の利下げ予想を3回から1回に縮小している。メノンは、2024年については不透明であるとしても、今後2年間はより大幅な利下げが期待できるため、市場は引き続き活況を呈するだろうと付け加えた。

FRB当局者は最近のデータに後押しされ、インフレ冷え込みのさらなる証拠を探り、堅調な労働市場に年内の利下げを正当化する兆候がないか監視している。

S&P500とナスダックは火曜日、ともに過去最高値で引け、エヌビディア(NASDAQ:NVDA)はマイクロソフト(NASDAQ:MSFT)を抜いて世界で最も価値のある企業となった。水曜日は米国市場が休場だったため、取引は閑散としたものになったようだ。

為替市場では、6つの通貨バスケットに対して米ドルを追跡するドルインデックスが105.29で最後に観測された。エマニュエル・マクロン大統領が欧州議会選挙での敗北を受け、臨時選挙を要求している。

英ポンドは、木曜日のイングランド銀行(BOE)の政策決定に影響を与えると予想される英国のインフレ・データを前に、1.2704ドルで静止した。アナリストは、BOEが現行の金利を維持するとの見方が強い。今度のインフレ報告では、英国のインフレ率が4月の2.3%から5月にはBOEの目標値である2%まで低下すると予想されている。

アジアでは、日本円は先週つけた6週間ぶりの安値に近い1ドル=157円83銭と、比較的安定している。日米の金利差が大きいため、円は引き続き圧力を受けている。

日銀の4月政策決定会合の議事録では、政策担当者が円安が物価に与える潜在的な影響について議論したことが明らかになり、インフレ率が予想を上回った場合、予想より早い利上げの可能性を示唆する意見もあった。

商品市場では、米国の原油在庫が予想外に増加したことを受け、ウクライナや中東での紛争激化が需要懸念の重しとなり、原油価格が変動した。

この記事はロイターが寄稿した。

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