米ドルは本日、6週間ぶりの高値近辺を維持しており、4月以来最大の週間上昇率を記録する見込みです。これは中東での緊張の高まりを受けて、安全資産への需要が急増したことが要因となっています。
市場参加者は、本日後半に発表予定の米国の非農業部門雇用者数データに注目しています。このデータは連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定に影響を与えると予想されています。
最近のデータによると、先週の新規失業保険申請件数がわずかに増加しましたが、第3四半期終了時点での米国の労働市場全体の状況は依然として堅調です。エコノミストらは9月の雇用者数が140,000人増加し、失業率は4.2%で横ばいになると予測しています。
TD Securitiesのアジア太平洋地域金利ストラテジストであるプラシャント・ネワナハ氏は、米国経済に対して楽観的な見方を示し、「米国のハードランディングが差し迫っているという証拠はほとんどありません」と述べています。ネワナハ氏は、雇用統計が予想を上回る可能性があり、それにより米国債利回りが上昇する可能性があると予想しています。
主要6通貨に対するドルの価値を示すドル指数は101.92で、木曜日の高値102.09からそれほど離れていません。週間ベースでは1.5%上昇しています。ユーロは1.1034ドルで変わらず、週間では1.18%下落しています。英ポンドは、アンドリュー・ベイリー英中央銀行総裁のコメントを受けて木曜日に1%下落した後、回復しつつあります。本日のポンドは1.3131ドルで取引されており、木曜日に見られた3週間ぶりの安値1.3093ドル近辺にあります。
米国の雇用統計に対する期待は、米国の経済状況の改善とジェローム・パウエルFRB議長のよりタカ派的な姿勢を背景に高まっています。パウエル議長は最近、11月の大幅な利下げ期待を抑制しました。CME FedWatchツールによると、FRBが来月50ベーシスポイントの利下げを行うという市場の期待は、先週の49%から33%に低下しています。
InTouch Capital MarketsのアジアFX責任者であるキーラン・ウィリアムス氏は、9月の雇用統計が堅調な結果となれば、ハト派的に解釈される可能性があり、一部のFRB高官が11月に50ベーシスポイントの利下げを検討する可能性があると示唆しています。ウィリアムス氏はまた、ドルが来月さらに重要なデータに直面することになり、その中にはFRBの11月会合の直前に発表される別の雇用統計も含まれると指摘しています。
今週の投資家の焦点は、中東での緊張の高まりにあり、これによって原油価格が急騰し、リスクに敏感な通貨が下落しました。オーストラリアドルは早朝の取引で0.6850ドルとわずかに上昇していますが、週間では0.8%の下落となっており、4週間ぶりの下落となる見込みです。ニュージーランドドルは0.62135ドルでほぼ横ばいですが、週間では2%下落しています。
日本では、政策当局者が金利引き上げを急ぐ必要はないとの姿勢を示しており、政治指導者からのハト派的な発言によってさらに強調されています。円は週間で3%下落し、2016年11月以来最大の週間下落率を記録しており、1ドル=147.25円の安値を付け、8月20日以来の最安値となりました。本日の円は若干改善し、0.2%高の146.63円で取引されています。
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