最近の一連の取引で、マレー・スタールの指揮下にあるHorizon Kinetics Asset Management LLCとその関連会社が、Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL)の株式を合計16,257ドル分取得しました。これらの購入は2024年11月15日に行われ、株価は1,354.34ドルから1,356.07ドルの範囲でした。
取得には複数の普通株購入が含まれており、最大の取引は1,356.07ドルの株式に関するものでした。株式はHorizon Kinetics Hard Assets LLCやHorizon Credit Opportunity Fund LPなど、Horizon Kineticsに関連する様々な事業体を通じて取得されました。
これらの取引は、今年初めに採用された事前に確立されたRule 10b5-1取引計画の下で行われ、SECの規制に準拠して購入が行われたことを確認しています。これらの取引は、石油ロイヤルティ権益と不動産事業で知られる企業、Texas Pacific Land Corpに対するHorizon Kineticsとその関連会社の継続的な投資戦略を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Texas Pacific Land Corporationが2024年第3四半期の業績と企業統治構造に関する重要な進展を報告しています。同社の連結収益は1億7,400万ドルに達し、水販売収益が前年同期比37%増加し、石油・ガスのロイヤルティ生産も顕著な成長を示しました。調整後EBITDAは1億4,400万ドルで、四半期配当は37%増の1株当たり1.60ドルとなりました。
同社はまた、企業統治構造に重要な修正を加え、会議規則の変更を含め、発行済み普通株式の少なくとも25%を所有する株主の書面による要請があれば特別会議を招集することを要求するようになりました。この進展は、新たに採用された第三次改訂・再表示定款に沿ったものです。
Texas Pacific Land Corporationはまた、Permian Basinでの戦略的買収を発表し、石油・ガスのロイヤルティ生産の記録的な増加に貢献しています。実現石油価格が8%下落し、天然ガス価格が65%下落したにもかかわらず、同社は無借金で強固なバランスシートを維持しています。
今後の展望として、同社は2025年半ばまでに淡水化施設の完成を予定しており、太陽光、風力、データセンター、生産水の有益な再利用など、石油・ガス以外の収益機会を探っています。これらの最近の進展は、同社の多様化と成長へのコミットメントを裏付けるものです。
InvestingProの洞察
Horizon Kinetics Asset Management LLCによるTexas Pacific Land Corp (NYSE:TPL)の最近の株式取得は、InvestingProが強調するいくつかのポジティブな指標と一致しています。InvestingProのヒントで指摘されているTPLの印象的な粗利益率は、同社の運営効率の高さを示しており、マレー・スタールのような経験豊富な投資家の注目を集めた可能性があります。
InvestingProのデータによると、TPLは2024年第3四半期までの直近12ヶ月間で93.27%という驚異的な粗利益率を誇っており、収益源から大きな利益を生み出す能力を反映しています。この卓越した収益性は、同期間の77.32%という強力な営業利益率によってさらに裏付けられています。
別のInvestingProのヒントでは、TPLが11年連続で配当を維持していることが指摘されており、財務の安定性と株主還元へのコミットメントを示しています。この配当支払いの一貫性と、過去12ヶ月間の47.69%という配当成長率は、Horizon Kineticsの投資判断に影響を与えた可能性があります。
TPLの株価が過去1年間で152.26%、過去6ヶ月間で126.67%という顕著なパフォーマンスを示していることは注目に値します。これらの強力なリターンは、TPLの過去1年間の高いリターンを強調するInvestingProのヒントと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはTPLに関する20の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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