公開取引型のビジネス開発会社であるFS KKR Capital Corp (NYSE:FSK)は、最近のSEC提出書類で明らかにしたように、6億ドルの社債発行と販売に関する引受契約を締結しました。2030年満期の6.125%利付社債は、2024年11月13日付の目論見書補完を伴う既存の棚卸登録届出書に基づいて提供されました。
この取引には、BofA Securities, Inc.、BMO Capital Markets Corp.、J.P. Morgan Securities LLC、KKR Capital Markets LLC、SMBC Nikko Securities America, Inc.、およびTruist Securities, Inc.が主幹事を務める引受団が関与しました。引受契約は2024年11月13日水曜日に締結され、詳細は本日SECに提出されました。
ペンシルベニア州フィラデルフィアに本社を置くFS KKR Capital Corpは、米国の中堅私企業向けにカスタマイズされた信用ソリューションを提供することを専門としています。同社はFS/KKR Advisor, LLCによって助言を受けており、シニア担保付ローンやセカンドリーエン担保付ローンなど、多様な投資ポートフォリオを有しています。
社債発行による調達資金は、既存債務の返済、同社の投資目的に沿った投資、またはその他のビジネス機会など、一般的な企業目的に使用される予定です。
その他の最近のニュースでは、FS KKR Capital Corp (FSK)は堅調な第3四半期決算を報告し、1株当たり純投資収益は予想を上回る0.77ドル、調整後純投資収益は1株当たり0.74ドルでした。同社の1株当たり純資産価値は23.82ドルでした。FSKはまた、第4四半期の分配金を1株当たり0.70ドルと発表しました。
同社が行った新規投資は約11億ドルで、主に既存のポートフォリオ企業を対象としていました。FSKの経営陣は、2025年の予想される金利引き下げと好調なM&A環境により、将来の投資機会について楽観的な見方を維持しています。
しかし、1株当たり純資産価値は23.95ドルから23.82ドルにわずかに減少し、金利低下のペースが遅くなる可能性について懸念が提起されました。これらの課題にもかかわらず、FSKは第4四半期のGAAP基準の純投資収益を1株当たり約0.63ドルと予想しており、約44億ドルの強力な流動性を維持しています。
InvestingProの洞察
FS KKR Capital Corpの最近の6億ドル社債発行は、同社の強固な財務状況と配当戦略に合致しています。InvestingProのデータによると、同社は最新の情報で13.74%という高い配当利回りを誇っています。この高い利回りは、FSKが3年連続で配当を引き上げ、11年連続で配当を維持しているというInvestingPro Tipsによって裏付けられています。
同社の財務安定性は、過去12ヶ月間の収益性と11.19のP/E比率によってさらに証明されており、これは収益に比べて比較的魅力的な評価を示唆しています。さらに、FSKの株価は52週高値に近い水準で取引されており、1年間の株価総利回りは22.94%で、投資家の強い信頼を示しています。
これらの洞察は、FSKの戦略的な財務活動に焦点を当てた記事を補完し、同社が債券発行を通じて資本を調達するだけでなく、一貫した配当を通じて株主にも報いていることを示唆しています。より包括的な分析に興味のある投資家のために、InvestingProはFSKに関する6つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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