原油および天然ガスを専門とする時価総額226億9000万ドルの企業、Expand Energy Corporation（NASDAQ:EXE）は、2035年満期の5.700%利率の7億5000万ドルのシニアノートの引受公募を成功裏に完了しました。
1933年証券法に基づき登録されたこの募集は、2024年11月20日に当初申請され、即時に発効しました。シニアノートの条件は、2024年11月21日付の目論見書補足説明書に詳述され、2024年11月22日にSECに提出されました。
Regions Bankを受託者とする信託契約に基づいて発行されたこのノートは、無担保で、Expand Energyの他の無担保シニア債務と同等の順位にあります。これらのノートは子会社によって保証されていないため、子会社が負う可能性のある債務に対して構造的に劣後します。
その他の最近のニュースでは、Expand Energyは第3四半期の業績発表とSouthwestern Energyとの合併完了を受けて、株価目標の調整がいくつか見られました。RBC Capital Marketsは、同社が米国最大の天然ガス生産者としての戦略的ポジションを占めていることを理由に、株価目標を$116に引き上げました。
Citi、Mizuho Securities USA、Stephensなどのアナリスト企業は、Expand Energyの戦略的ポジショニングと運営計画に基づいて、同社の格付けを維持または引き上げ、株価目標を引き上げています。
Expand Energyの第3四半期決算報告では、調整後キャッシュフローが約3億3700万ドルとなり、コンセンサス予想と一致しました。同社はまた、2025年度の予備的ガイダンスを提供し、平均生産量を1日当たり約70億立方フィート相当、資本支出を27億ドルと予測しています。
同社は、現在の約4.2%の基本配当利回りを維持しつつ、負債削減と株主への現金還元のバランスを取ることを目指す新しい現金還元フレームワークを導入しました。最近の取引後、Expand Energyは予想されるシナジー効果の目標を約25%引き上げ、5億ドルとしています。
アナリストの見解としては、Mizuho Securities USAは、2025年の同社のフリーキャッシュフローが16億ドルに達すると予想しており、これは以前の見積もりを大幅に上回り、アナリストのコンセンサスをはるかに上回っています。Stephensは同社の株価目標を$86に引き上げ、一方BofA Securitiesは買い推奨で$114の株価目標を設定してカバレッジを開始しました。
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