ゴールドマン・サックスが最近発表した情報によると、ヘッジファンドと投資信託の間で、景気上昇時に好調になりやすい業種や、人工知能（AI）の進歩から恩恵を受けそうな企業への投資を増やす傾向が見られた。
保有株式6.1兆ドルを分析したゴールドマン・サックスの調査結果によると、2024年第1四半期の開始時点で、ヘッジファンドと投資信託の双方による株式投資が大幅に増加している。
「ヘッジファンドと投資信託は今年、株式投資を増やした」とゴールドマン・サックスは報告し、ヘッジファンドの株式投資のための純借入額は過去1年で最高に近く、投資信託の手元資金は過去最低に減少していると指摘している。
このような株式投資の増加は、AIの台頭により成長が期待される産業への戦略的集中を伴っている。
ゴールドマン・サックスは特に、ヘッジファンドと投資信託が公益事業セクターとAI関連セクターへの投資を増やしたことに言及している。
同分析では、両ファンドが好んでいる7銘柄を挙げている：ダナハー（DHR）、フィサーブ（FISV）、KKR＆カンパニー（KKR）、マスターカード（MA）、ウーバー（UBER）、ビザ（V）、ヴァーティヴ・ホールディングス（VRT）だ。
特にヘッジファンドは、AI技術の基盤を提供する企業への出資比率を高めており、それが好成績につながっている。ゴールドマン・サックスは、"AIインフラへの投資で利益が期待される銘柄群は、年初来でS&P500を16ポイントもアウトパフォームしている "と強調している。
また、この変化により、ヘッジファンドのポートフォリオの6.5％が半導体企業に投資されるという前代未聞の事態を招いたが、これはエヌビディア（NVDA）の年初来からの株価129％という目覚ましい上昇によるところが大きいと強調している。
さらに、ヘッジファンドや投資信託は、金融、工業、消費者一任部門など、一般的に景気が拡大しているときに好調なセクターへの投資を好んで続けているという。ゴールドマン・サックスは、これらの業種は、第2四半期以降このパターンが若干変化したものの、年初にはより安定した業種よりも5ポイントもパフォーマンスが良かったため、このアプローチは成功したと指摘している。
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