ゴージー・リミテッド(Nasdaq:GAUZ）は本日、普通株式4,411,765株を1株当たり17ドルの固定価格で公募し、引受関連費用およびその他の公募関連費用を差し引く前の総収益が7,500万ドルに達したと発表した。さらに、当社は引受人に30日間の期間を与え、引受費用およびその他の関連費用を差し引いた金額で、ゴージーの普通株式661,765株を初値で追加購入できるようにした。
ゴージーの普通株式は2024年6月6日にナスダック・グローバル・マーケットでティッカーシンボル "GAUZ "で取引が開始される予定である。本募集の完了は、クロージングに向けた通例の条件がすべて満たされれば、2024年6月7日頃となる見込みです。
当社は、本募集から得られる純利益を、生産能力を拡大するために必要な設備や原材料の取得、研究開発活動のための資金、広告およびマーケティング施策のための費用、既に合意した買収のための第2回分割払いの支払い、本募集の完了に伴う役員、スタッフ、契約アドバイザーへのボーナス支給を含む運転資金、およびその他の一般的な事業支出に充当する予定です。
バークレイズは本募集の記帳を担当する主幹事である。TDコーウェンとStifelは本募集の帳簿管理を担当している。B.ライリー証券は本募集のセカンダリー・ブックキーパーを務めている。Beech Hill Securitiesは本募集の共同幹事を務めている。
本募集は目論見書を通じてのみ入手可能である。ご関心のある方は、本募集に関する確定目論見書が入手可能になり次第、下記から入手することができます、ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ（住所：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、Eメール：barclaysprospectus@broadridge.com、電話：888-603-5847）、TD Securities (USA) LLC（住所：1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017、電話：(855) 495-9846、Eメール：TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com）；Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated（シンジケート部宛、One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104、電話：(415) 364-2720、Eメール：syndprospectus@stifel.com）; B. Riley Securities, Inc.ライリー・セキュリティーズプロスペクタス・デパートメント（1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, Virginia 22209、電話：(703) 312-9580、Eメール：prospectuses@brileyfin.com）、またはビーチヒル・セキュリティーズ（880 Third Ave, 16th Floor, New York, NY 10022）。
普通株式の売出しに関する登録届出書（Form F-1）（File No.333-278675）は、米国証券取引委員会（SEC）に提出され、2024年6月5日に承認されました。この募集は、普通株式に係る登録届出書の一部である目論見書を通じてのみ行われます。本募集に関する確定目論見書はSECのウェブサイト（https://www.sec.gov/）に提出され、アクセスできるようになります。
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