ワンストリーム、初回公募株式数を2,450万株に設定、価格は1株20ドル

ワンストリーム・インク（OS）は本日、同社クラスA普通株式24,500,000株の一般向け初回売出しについて、1株当たりの売出価格を20ドルに設定したことを発表した。この株式は2024年7月24日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットでティッカーシンボル "OS "で売り出される予定である。売却の完了は2024年7月25日を予定しているが、クロージングのための標準的な手続きがすべて満たされていることが条件となる。

本売却には、ワンストリームが提供するクラスA普通株式18,054,333株と、現株主が提供する6,445,667株が含まれる。さらに、ワンストリーム社は、ブックランナーに対し、30日間にわたり、ワンストリーム社から直接、追加で3,675,000株を上限として、ブックランナーのサービス料および手数料を差し引いた価格で、株式の初回売出しに設定された価格で、クラスA普通株式を購入するオプションを付与しています。

OneStreamは、この売却により得られる純利益の一部を、OneStreamが独占的支配権を有するOneStream Software LLCの新普通投資口の購入に充当する予定です。OneStreamは、残りの純利益をOneStreamSoftware LLCの普通投資口およびクラスC普通株式の購入に充てる予定です。この購入のための1口当たり価格は、ブックランナーのサービスに対する手数料を考慮した後のクラスA普通株式1株当たりの最初の売却価格と同じになります。ワンストリームは、売出株主が売却した株式からいかなる収益も受け取りません。

モルガン・スタンレー、J.P.モルガンおよびKKRは、本募集の販売順位を担当する主幹事です。BofA Securities、CitigroupおよびGuggenheim Securitiesが売出プロセスを管理し、Raymond James、Scotiabank、Truist Securities、BTIG、Needham & Company、Piper Sandler、TD CowenおよびWolfe｜野村アライアンスも売出プロセスの管理を担当している。Amerivet Securities、Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、Drexel Hamilton、Loop Capital Marketsが共同幹事を務める。

これらの証券の販売に必要な法的文書は証券取引委員会に提出され、2024年7月23日に承認された。本売出しは目論見書と呼ばれる法的文書によってのみ実施されます。本売出しに関する目論見書の写しの請求先：Morgan Stanley & Co.Morgan Stanley & Co.LLC, Prospectus Department,180 Varick Street,New York, New York10014、またはEメール：prospectus@morganstanley.com；およびJ.P. Morgan Securities LLC, care of Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood, NY11717、またはEメール：prospectus-eq_fi@jpmchase.comおよびpostsalemanualrequests@broadridge.com。

本プレスリリースは、これらの有価証券の売却の確約または購入の勧誘を行うものではなく、また、かかる売却、確約または購入が当該国または法域の証券法に基づく登録または承認前に認められない場合には、当該国または法域においてこれらの有価証券の売却が行われることはありません。

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