市場アナリストや投資家がエヌビディア（NVDA）の業績や人工知能（AI）投資の広範な動向に関する詳細情報を求めていることから、本日のスーパーマイクロコンピュータ（SMCI）の業績に関する議論が注目を集めている。
リンクス・エクイティ・ストラテジーズのレポートによると、SMCIの経営陣は以前、9月と12月の四半期に大幅な成長を予測しており、その理由はエヌビディアの新製品の導入にあるとしたため、この議論は特に重要である。
しかし、リンクス・エクイティ・ストラテジーズは、製品発売遅延のニュースにより、SMCIの将来の財務予測が変更される可能性について懸念を表明している。同社の分析によれば、SMCIは2025年度の財務予測をより慎重に提示する可能性がある。
アナリストは、半導体市場の予測不可能な性質を認めながら、「変化率を見ると、H100製品の需要は減少している可能性が高いと思われる」と述べている。
NvidiaのH200とH100製品に関する性能と流通の問題は、特に関心を集めている。リンクス・エクイティ・ストラテジーズは、「H200の入手可能性は12月期になっても改善されないかもしれない」とし、「H100製品の不足は大幅に減少しており、一部のホルダーは余剰在庫の売却を試みている」と指摘した。
さらに、マイクロソフト（MSFT）の最近の業績に関する議論は、さらなる複雑さをもたらした。マイクロソフトはAI能力の不足を報告したが、リンクス・エクイティ・ストラテジーズは、これはAIサーバーの実際の利用可能性よりも、むしろデータセンターの建設スペースの不足を指していると解釈している。
アナリストは、「6月期の資本支出の大部分は、データセンターの新設とリース契約に割り当てられている」と見ている。
オブザーバーがSMCIの業績に関する議論を追う中で、エヌビディアへの影響は、AI投資とサーバー需要の今後の方向性を評価する上で不可欠となる。
Lynx Equity Strategiesは、「AI能力の不足が報告されているにもかかわらず、クラウド・サービス・プロバイダーはH100サーバーの受け入れを遅らせる傾向にある」と強調し、エヌビディアが今後数ヶ月の間に直面する厳しい状況を強調している。
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