ジェットブルー・エアウェイズ・コーポレーション（JBLU）は、2029年を満期とする転換社債型シニアノートの販売を通じて4億ドルを調達する意向を発表した。
この発表後、同社の株価はプレマーケット取引で6％近く下落した。
月曜の発表によると、ジェットブルーは最初の購入者に、最初の売却後13日以内に6,000万ドルまで追加購入するオプションを与える可能性がある。
ジェットブルーは、市場環境が良好であれば、2026年に満期を迎える既存の0.50％転換社債の一部を買い戻すために調達した資金を使用する計画を表明している。また、今回の売却に伴う費用や経費の支払いにも充当し、残りの資金は同社の一般的な事業ニーズに充当する。
「この債券は、1933年証券法改正規則144Aに基づく登録を免除された販売において、「適格機関投資家」であることが合理的に確実であると考えられる事業体に対してのみ提供されます。
「販売される予定の債券および債券が転換された際に発行される可能性のあるジェットブルーの普通株式は、証券法またはいかなる州の証券法にも登録されず、登録されるか、証券法および適用される州証券法の登録要件から免除されない限り、米国内で募集または販売されることはありません。
ジェットブルーの株価が先月大幅に上昇したのは、同航空会社が予想外の利益を計上し、キャッシュフローを改善するために航空機への30億ドルの支出を2029年まで延期する計画を明らかにしたためである。
同航空会社の第2四半期の利益は2,500万ドルで、前年同期比82％の減少であった。アナリストは同四半期の損失を予想していた。
パンデミック以前から、ジェットブルーは年間黒字を計上していない。ここ数ヶ月、同社は損失を減らすため、採算の合わない路線を廃止し、経費削減を進めているが、一方で国内市場でのコスト増と激しい競争に直面している。
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