中国本土の総合的な茶製品サプライヤーであるOriental Rise Holding Limited（NasdaqCM: ORIS）は本日、新規株式公開（以下「本オファリング」）の価格を発表しました。1株当たり4ドルで175万株の普通株式を公開し、総額7百万ドルの資金調達を行います（引受割引および諸費用控除前）。本オファリングは、確定引受方式で実施されます。普通株式は2024年10月17日にNasdaq Capital Marketで「ORIS」のティッカーシンボルで取引開始される予定です。
同社は引受人に対し、引受契約締結日から45日以内に行使可能なオプションを付与しており、これにより最大262,500株の追加普通株式を公募価格から引受割引および諸費用を差し引いた価格で購入することができます。本オファリングは、通常の完了条件を満たすことを前提に、2024年10月18日に完了する見込みです。
同社は、本オファリングによる調達資金を以下の目的で使用する予定です：i) 既存の茶園の一部の契約上の権利取得に関する未払金の決済、ii) 新規生産工場の設立および建設、iii) 新規機械設備の取得、iv) 一般的な企業目的および運転資金。
US Tiger Securities, Inc.が本オファリングの単独ブックランナーを務めています。The Crone Law Groupが同社の法律顧問を、VCL Law LLPが本オファリングに関する引受人の法律顧問を務めています。
本オファリングに関連するForm F-1による登録届出書（修正済み）（ファイル番号：333-274976）は、以前に同社によって米国証券取引委員会（「SEC」）に提出され、2024年9月30日にSECによって効力が発生しています。本オファリングは、登録届出書の一部を構成する目論見書によってのみ行われます。本オファリングに関する最終目論見書はSECに提出され、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で入手可能となります。本オファリングに関する最終目論見書の電子コピーは、入手可能になり次第、US Tiger Securities, Inc.（住所：437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022、電話：+1 646-978-5188）から入手できます。
投資を検討される前に、同社およびオファリングに関するより完全な情報について、最終目論見書およびSECに提出済みまたは今後提出予定の他の文書をお読みください。本プレスリリースは、ここに記載された証券の販売の申し出または購入の勧誘を構成するものではなく、また、これらの証券の販売が、いかなる州または管轄区域においても、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に違法となるような申し出、勧誘、または販売を行うものではありません。
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