イングラム・マイクロ・ホールディング・コーポレーション（INGM）は本日、1株22.00ドルの公募価格で1,860万株の普通株式の新規株式公開（IPO）の価格を発表しました。このオファリングは、イングラム・マイクロが提供する1,160万株の普通株式と、登録届出書に記載されているイングラム・マイクロの既存株主が売却する700万株の普通株式で構成されています。イングラム・マイクロは、売却株主による株式の売却からの収益は受け取りません。イングラム・マイクロの普通株式は2024年10月24日にニューヨーク証券取引所で「INGM」のティッカーシンボルで取引を開始する予定で、オファリングは通常の完了条件を前提に2024年10月25日に完了する見込みです。イングラム・マイクロは、引受割引および手数料、見積もり発行費用を差し引いた後、約2億3,310万ドルの純収益を受け取る予定で、この収益をタームローン信用枠の未払い借入金の一部返済に充てる意向です。
さらに、売却株主は引受人に対し、30日間のオプションを付与し、初期公募価格から引受割引および手数料を差し引いた価格で、最大279万株の追加普通株式（オーバーアロットメントがある場合のみ）を購入する権利を与えています。引受人が追加の普通株式を購入するオプションを行使した場合、イングラム・マイクロは売却株主による株式売却からの収益を受け取ることはありません。
Morgan Stanley、ゴールドマン・サックス & Co. LLC、J.P. Morganが本オファリングの共同主幹事引受人および引受人代表を務めています。BofA Securities、Deutsche Bank Securities、Evercore ISI、Jefferies、RBC Capital Marketsがブックランナーを務めています。BNP PARIBAS、Guggenheim Securities、Raymond James、Rothschild & Co、Stifel、William Blair、Fifth Third Securities、Loop Capital Marketsが共同幹事を務めています。
普通株式に関する登録届出書（目論見書を含む）は、2024年10月23日に米国証券取引委員会に提出され、効力が発生しています。本オファリングは目論見書によってのみ行われます。オファリングに関する目論見書のコピーは以下から入手可能です：Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014、または電子メール：prospectus@morganstanley.com；Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282（電話：866-471-2526）または電子メール：prospectus-ny@ny.email.gs.com；J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、または電子メール：prospectus-eq_fi@jpmchase.com および postsalemanualrequests@broadridge.com。
本プレスリリースは、普通株式の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、また、いかなる州や管轄区域においても、その州や管轄区域の証券法に基づく登録や資格付与前に、普通株式の売却、勧誘、または申し出が違法となる場合、そのような売却は行われません。
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