自動運転産業におけるグローバルリーダーであり先駆者であるWeRide Inc.（以下「WeRide」または「当社」）（Nasdaq: WRD）は本日、7,742,400株の米国預託株式（「ADS」）の新規株式公開（IPO）の価格を1株あたり15.50米ドルに設定したことを発表しました。各ADSは当社のClass A普通株3株を表します。ADSはナスダック・グローバル・セレクト・マーケットへの上場が承認され、2024年10月25日に「WRD」のティッカーシンボルで取引開始される予定です。オファリングは通常の完了条件を前提に、2024年10月28日に完了する見込みです。
さらに、当社は引受人に対し、最終目論見書の日付から30日以内に行使可能な、最大1,161,360株の追加ADSを購入するオプションを付与しています。
本オファリングと同時に、かつその完了を条件として、特定の投資家は1933年証券法（改正後）のレギュレーションSに基づく米国証券取引委員会（「SEC」）への登録免除を受けて、私募を通じて当社から3億2,050万米ドル相当のClass A普通株を購入することに合意しています。引受人が追加ADS購入オプションを全額行使した場合、当社は新規株式公開と同時私募で総額約4億5,850万米ドルの資金を調達する可能性があります。
Morgan Stanley Asia Limited、J.P. Morgan Securities LLC、China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited、ABCI Securities Company Limited、BNPパリバ SA Securities (Asia) Limited、およびTiger Brokers (NZ) Limitedが本オファリングの引受人を務めています。
これらの証券（同時私募におけるものを除く）に関する登録届出書がSECに提出され、効力が発生しています。本プレスリリースは、これらの証券の売却の申し込みまたは購入の勧誘を構成するものではなく、また、いかなる州または法域においても、当該州または法域の証券法に基づく登録または資格付与前に、これらの証券の売却、勧誘または販売を行うことは違法となります。
本オファリングは、効力が発生した登録届出書の一部を構成する目論見書によってのみ行われます。オファリングに関する最終目論見書のコピーは、入手可能になり次第、Morgan Stanley Asia Limited（c/o Morgan Stanley & Co. LLC、180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States of America）に連絡するか、+1-866-718-1649に電話するか、prospectus@morganstanley.comにメールを送ることで入手できます。J.P. Morgan Securities LLC（c/o Broadridge Financial Solutions、1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717）、またはprospectus-eq_fi@jpmchase.comおよびpostsalemanualrequests@broadridge.comにメールを送ることでも入手可能です。また、China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited（29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong）に連絡するか、+852-2872-2000に電話するか、g_prospectus@cicc.com.cnにメールを送ることでも入手できます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。