自動運転産業におけるグローバルリーダーかつ先駆者であるWeRide Inc. (Nasdaq: WRD)は本日、以前に発表した新規株式公開（以下「本公募」）が2024年10月28日に完了したことを発表しました。本公募では、1ADS当たり15.50米ドルで7,742,400米国預託証券（以下「ADS」）を公開しました。各ADSは当社のクラスA普通株式3株を表します。WeRideのADSは2024年10月25日からNasdaq Global Select Marketで「WRD」のティッカーシンボルで取引を開始しました。
当社は引受人に対し、最終目論見書の日付から30日以内に行使可能な、最大1,161,360ADSを追加購入するオプションを付与しました。このオプションが全て行使されると仮定した場合、当社は本公募および同時私募から、引受割引および手数料ならびにその他の見積もり発行費用を控除する前に、総額約4億5,850万米ドルを調達する可能性があります。
Morgan Stanley Asia Limited、J.P. Morgan Securities LLC、China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited、ABCI Securities Company Limited、BNPパリバ SA Securities (Asia) Limited、およびTiger Brokers (NZ) Limitedが本公募の引受人を務めました。
これらの証券（同時私募におけるものを除く）に関連する登録届出書が米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出され、効力を生じています。本プレスリリースは、これらの証券の売却の申し込みまたは購入の勧誘を構成するものではなく、また、これらの証券の販売は、州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に、そのような州または管轄区域で違法となる場合、販売されることはありません。
本公募は、効力を生じた登録届出書の一部を構成する目論見書によってのみ行われました。公募に関する最終目論見書のコピーは、入手可能になり次第、Morgan Stanley Asia Limited（c/o Morgan Stanley & Co. LLC、180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States of America）に連絡するか、+1-866-718-1649に電話するか、prospectus@morganstanley.comにメールを送ることで入手できます。J.P. Morgan Securities LLC（c/o Broadridge Financial Solutions、1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717）またはprospectus-eq_fi@jpmchase.comおよびpostsalemanualrequests@broadridge.comにメールを送ることで入手できます。また、China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited（29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong）に連絡するか、+852-2872-2000に電話するか、g_prospectus@cicc.com.cnにメールを送ることで入手できます。
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