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Health In Techが9,200,000ドルのIPOを完了

発行済 2024-12-25 03:17
© Reuters.
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第三者のAI技術を活用したInsurtechプラットフォーム企業であるHealth In Techは本日、1株4.00ドルで2,300,000株のクラスA普通株式を公募し、引受割引、手数料、および見積もり発行費用を差し引く前の総収入が9,200,000ドルとなる新規株式公開(IPO)を完了したと発表しました。

同社は引受人に対し、最終目論見書の日付から30日以内に行使可能なオプションを付与しており、これにより引受人は追加で345,000株のクラスA普通株式を、引受割引と手数料を差し引いた公募価格でHealth In Techから購入することができます。このオプションが全て行使された場合、同社は本募集から総額約10,580,000ドルを調達する可能性があります。

Health In Techは、本募集による純収入をシステム強化、サービス提供の拡大、販売・流通チャネルの拡充、人材開発と維持、運転資金、およびその他の一般的な企業目的に使用する予定です。

American Trust Investment Services, Inc.が本募集の唯一のブックランナーを務めました。

本株式に関するS-1様式の登録届出書(ファイル番号333-281853)は証券取引委員会に提出され、2024年12月19日に効力を生じました。本募集は目論見書によってのみ行われました。目論見書は有効な登録届出書の一部を構成しています。募集に関する目論見書のコピーは、入手可能になり次第、American Trust Investment Services, Inc.(住所:230 W. Monroe Street, Suite 300, Chicago, IL 60606)に連絡するか、Eメール(ECM@amtruinvest.com)で入手できます。

本プレスリリースは、証券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、いかなる州や管轄区域においても、当該州や管轄区域の証券法に基づく登録や資格付与の前に、証券の販売、勧誘、または購入の申し出を行うことは違法となります。


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