ヘキサゴンAB（HEXA-B）は、2024年第2四半期決算説明会において、建設セクターの低迷と自動車投資の減少の影響を受け、売上高13億5,300万ユーロと報告した。
こうした課題にもかかわらず、価格規律と業務効率化により、売上総利益率は過去最高の67.3％、営業利益率は29.5％を達成した。
経常収益は8ポイント増の5億6,000万ユーロとなり、主にサブスクリプションとSaaS収益の勢いに牽引された。同社は、第3四半期は厳しい状況になると予想しているが、業務改善と市場シェア獲得に向けた新製品の投入については楽観的な見方を崩していない。
主な内容
- 売上高は、建設セクターの低迷と自動車投資の減少による影響を受けた。
- 経常収益は8ポイント増の5億6,000万ユーロ。
- 過去最高の売上総利益率67.3％、営業利益率29.5％を達成。
- キャッシュ・マネジメントは85％の転換率と好調であった。
- 第3四半期は厳しい状況が続くと予想されるが、同社は改善を楽観視している。
- 第3四半期に各部門で新製品を投入予定。
- 西欧、特に中東、航空宇宙、プロセス産業で成長。
- 中国は4％の減収だが、成長の見込みは明るい。
- インドは事業の現地化によりプラス成長。
- 各部門の業績にはばらつきがあり、成長する部門もあれば縮小する部門もあった。
- 第2四半期には合理化プログラムにより3,800万ユーロのコスト削減を行った。
- 現在の合理化プログラム以上のコスト削減プログラムは予定されていない。
- ジェネレーティブAIやコスト構造の調整など、効率化に注力。
- マニュファクチャリング・インテリジェンス部門の中国での受注は低調だが、第3四半期も同様の傾向が見込まれる。
- ソフトウェア事業はサブスクリプションとSaaSで好調な勢い。
- 売上総利益率は前年同期比で170bp上昇。
会社見通し
- 第3四半期の需要は引き続き厳しいと予想。
- オペレーションの改善と経常収益のモメンタムが期待される。
- 市場シェアを獲得するため、各部門で新製品を投入。
- 中国とインドでの事業と成長を楽観視。
- 合理化プログラムは下半期も継続し、さらなるコスト削減を目指す。
弱気ハイライト
- 建設セクターの低迷と自動車投資の減少が売上に影響。
- 中国での減収とジオシステムズ部門の低迷。
- マニュファクチャリング・インテリジェンス部門は、特に中国での受注が低迷した。
強気ハイライト
- サブスクリプションとSaaSが牽引する力強い経常収益の伸び。
- 価格規律と業務効率化により高い売上総利益率と営業利益率を達成。
- 米州、中近東、インドで好調を持続。
- インドにおける製造およびソフトウェア開発の好調な成長。
損失
- ジオシステムズ部門とオートモーティブ・ソリューションズ部門の減収。
- 季節要因により第3四半期はやや弱含みとなる見込み。
Q&Aハイライト
- 研究開発費はピークに達しているが、今後は横ばいまたは減少が予想される。
- サブスクリプションとSaaSが牽引するソフトウェア事業の好調なモメンタム。
- 製薬、プロセス、データセンター、航空宇宙、エネルギーなどの成長分野に注力。
- 売上総利益率は前年同期比で上昇したが、様々な要因による具体的な貢献は分解が難しい。
- 5%から7%の中期的な有機的成長目標の達成に自信。
ヘキサゴンABの2024年第2四半期決算説明会では、同社が業界の逆風に直面しているものの、戦略的イニシアティブと業務効率化を通じて回復力を示していることが明らかになった。経常収益、製品革新、市場拡大に注力するヘキサゴンは、現在の市場課題にもかかわらず、将来の成長に向けて自らを位置づけている。
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