インサイト・エンタープライゼス（NSIT）は2024年第2四半期の業績を発表し、現在の需要環境における成果と課題の両方を強調した。クラウドとコア・サービスの売上総利益は2桁の伸びを示し、全体の売上総利益は5％増の4億5300万ドルとなった。これにもかかわらず、インサイト・エンタープライズは、最近の買収による支払利息の増加により、調整後の希薄化後1株当たり利益（EPS）が4％減少した。インサイトエンタープライズの戦略は、高成長市場分野での販売、技術リソース、買収に多額の投資を行い、一流のソリューションインテグレーターになることに重点を置いている。インサイトエンタープライズは長期的な目標を楽観視しており、2024年後半の需要改善を見込んでいる。
主要項目
- インサイトエンタープライズの売上総利益は5%増の4億5,300万ドル、クラウド売上総利益は21%増、コアサービス売上総利益は12%増。
- 調整後EBITDAマージンは60bp拡大し、第2四半期としては過去最高の6.5%に。
- 調整後希薄化後EPSは、買収による支払利息の増加により4%減少した。
- インサイトエンタープライズは、業界をリードするソリューションインテグレーターになるための戦略を実行している。
- インサイト・エンタープライズは多様性への取り組みが評価され、フォーブス誌から表彰された。
- 2024年下半期の見通しは、デバイスとインフラ需要の改善が見込まれるものの、まちまちである。
会社の見通し
- インサイトエンタープライズは、通期で2桁台前半の売上総利益成長を見込んでいる。
- 調整後の希薄化後EPSは$10.60～$10.90を予想。
- 同社は長期目標の達成に自信を持っており、全セグメントでの成長を見込んでいる。
弱気ハイライト
- 買収による支払利息の増加により調整後希薄化後EPSは減少。
- 上半期の米国会計原則に基づく業績は予想を下回った。
強気ハイライト
- インサイト・エンタープライズは第2四半期の調整後EBITDAマージンで過去最高を達成。
- クラウドおよびコアサービスの売上総利益は2桁成長。
- SADAとAmdarisの買収に伴う利益獲得に関連し、2,500万ドルの利益を認識。
損失
- オンプレミス・ソフトウェアの売上は前四半期比で減少したが、半期の予想通りであった。
- ネットワーク関連のクラウド製品は予想以上の苦戦を強いられた。
質疑応答ハイライト
- マルチクラウドの重要性とSADAの戦略的価値について説明。
- インサイトエンタープライズは、売上総利益率拡大のための価格設定と収益性向上のための施策を実施している。
- ジェネレーティブAIとIP開発への投資は進行中であるが、まだ財務的な重要性はない。
- 同社は、不透明な需要環境にもかかわらず、将来の機会について楽観的である。
インサイトエンタープライズは引き続きM&A戦略に取り組んでおり、プログラム型買収と潜在的な大型買収の両方に注力している。同社はまた、提供サービスを強化するため、ジェネレーティブAIにも投資しているが、まだ大きな財務的貢献には至っていない。商業分野では成長が見られ、公共分野では若干の改善が見られるが、企業分野では引き続き課題に直面している。インサイトエンタープライズは、多様な取り組みと戦略的焦点により、混在する需要状況を乗り切る態勢を整えつつ、主要なソリューションインテグレーターになるという目標を追求している。
インベスティングプロの洞察
インサイト・エンタープライゼス (NSIT) が需要の混在する環境を乗り切り、戦略的目標に向けて取り組む中、InvestingPro のデータとヒントは同社の財務の健全性と市場での地位についてより深い視点を提供します。
InvestingProデータのハイライトは以下の通りです：
- 時価総額は約64億3,000万ドルで、業界内での同社の規模を反映している。
- PERは21.89倍で、同社の収益に対する市場の評価を示している。
- 2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は92.3億ドルで、粗利益率は18.62%。
InvestingProのヒントは示唆している：
- インサイト・エンタープライズは強力なフリーキャッシュフロー利回りを誇り、これは効率的にキャッシュを生み出す企業を求める投資家にとってプラス指標となる。
- アナリストは、同社が今年黒字になると予測しており、これは過去12ヶ月間の同社の収益性によって裏付けられている。
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