国際的な石油・ガス会社であるマーフィー・オイル・コーポレーション（NYSE: MUR）は、2024年第2四半期の好調な業績を報告し、生産ガイダンスを上回り、主要プロジェクトを推進した。純利益は1億2800万ドル、調整後EBITDAは3億9600万ドルで、生産量は日量18万1000バレルに達した。マーフィー・オイルはまた、株主還元へのコミットメントを強調し、5,000万ドルのシニアノートを買い戻し、資本配分の枠組みを見直し、調整後フリーキャッシュフローの最低50%を自社株買いを通じて株主に配分した。
主な内容
- マーフィー・オイルの第2四半期の生産量は日量18万1,000バレル相当となり、ガイダンスを上回った。
- ベトナムのラック・ダ・バン油田開発を進め、メキシコ湾で発見。
- マーフィー・オイルは5,000万ドルのシニアノートを買い戻し、10億ドルの長期債務目標に取り組んだ。
- 調整後フリー・キャッシュ・フローの最低50％を株主還元に充当。
- 取締役会は5億ドルの自社株買戻し権限を増額。
- マーフィー・オイルは第6回年次サステナビリティ・レポートを発表し、環境保護へのコミットメントを強調した。
- 2024年第3四半期の生産量は日量181.5～189.5千バレル相当と予想。
会社の見通し
- マーフィー・オイルは、日量180,000～188,000バレル相当の通年生産ガイダンスを維持している。
- 同社は、10億ドルの長期債務目標を達成し、株主還元と投資のためのフリーキャッシュフローを生み出すことに注力している。
- 設備とパイプライン・プロジェクトの契約は完了しており、2025年に開発井の掘削を開始し、2026年後半に最初の原油を生産する予定である。
- マーフィー・オイルは、キャッシュフローの約45％を再投資する計画で、平均生産量は日量21万～22万バレル（石油換算）を目標としている。
弱気ハイライト
- オレンジ＃1井は非商用井であり、プラグされ放棄された。
強気ハイライト
- マーフィー・オイルは、メキシコ湾のオコティロ1号井で大きな可能性を秘めた発見を発表した。
- 同社はベトナムで探鉱の準備を進めており、コートジボワールでは地震探査の再処理を続けている。
- マーフィー・オイルは、2025年末までにパオン油田の開発計画を提出する予定。
失敗
- テラ・ノヴァの第2四半期の業績には不満が残るが、年後半には改善が見込まれる。
質疑応答ハイライト
- ロジャー・ジェンキンス最高経営責任者（CEO）は、ベトナム探鉱プログラムの大きな可能性と、2025年に向けた同社の成長ドライバーについて語った。
- COOのエリック・ハンブリーは、ベトナムでの今後の掘削スケジュールと予想される潜在的な生産量について詳細を説明した。
- 同社は、配当増額方針、維持資本、ワークオーバー費用について言及した。
- トムCFOは、米国事業における一過性の利益について言及したが、具体的な詳細は明らかにしなかった。
マーフィー・オイルの第2四半期の業績は、増産、負債管理、株主価値向上に対する戦略的重点が強固であることを示している。操業上の課題はあるものの、探鉱の成功と今後のプロジェクトにより、今後数年間は潜在的な成長が期待できる。マーフィー・オイルの経営陣は、進化し続ける石油・ガス業界をナビゲートし続けるため、今後も投資家からの問い合わせに対応する。
インベスティングプロの洞察
マーフィー・オイル・コーポレーション（ティッカー：MUR）は、株主還元への強いコミットメントを示しており、それは高い株主利回りに反映されている。このコミットメントは、54年間連続で配当金を支払い続けていることからも明らかである。この株主価値へのコミットメントは、投資家にとって、特に同社の最近の財務実績と戦略的イニシアチブを考慮する上で重要な側面である。
InvestingProのデータによると、マーフィー・オイルの時価総額は56.2億ドルで、PERは10.21倍となっている。株価純資産倍率（PBR）は1.07倍で、株価は簿価に比して合理的に評価されている可能性がある。
アナリストによる来期の下方修正にもかかわらず、マーフィー・オイルの株価はこの1週間で大きく変動しており、1週間のトータルリターンは-7.69%となっている。しかし、インベスティング・プロのヒントは、アナリストが同社は今年黒字になると予測していることを示唆しており、これは将来のパフォーマンスにとってポジティブなシグナルとなる可能性がある。
より深い分析に関心のある投資家のために、マーフィー・オイルの財務の健全性と市場パフォーマンスに関するさらなる洞察を提供する追加のインベスティング・プロ・ヒントが利用可能です。これらのヒントは、https://www.investing.com/pro/MUR のInvestingProプラットフォームからアクセスできます。
インベスティング・プロ・インサイトは、同社の財務指標とアナリストのセンチメントのスナップショットを提供し、投資家がより多くの情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。マーフィー・オイルの堅実な配当支払実績は、最近の財務実績と市場評価と相まって、エネルギー・セクターへの投資を検討している人々に説得力のあるケースを提供する可能性がある。
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