エヌビディア・コーポレーション（NVDA）は、第2四半期決算説明会において、前四半期比15％増、前年比122％増という驚異的な伸びを示し、300億ドルという記録的な売上高を報告した。同社のデータセンターの売上高は、HopperとGPUコンピューティング・プラットフォームに対する旺盛な需要により263億ドルに達し、この成功に大きく貢献した。エヌビディアはさらなる成長を見込んでおり、第3四半期の売上高は、HopperアーキテクチャとBlackwell製品の継続的な拡大が見込まれることから、325億ドルに達すると予測している。
主な内容
- エヌビディアは、前四半期比15%増、前年同期比122%増の300億ドルの売上高を記録。
- データセンターの売上高は、NVIDIA HopperとGPUコンピューティングに対する強い需要に後押しされ、263億ドルに達した。
- ゲーム収益とプロビジュアライゼーション収益は、それぞれ前四半期比9%と6%増加した。
- オートモーティブおよびロボティクスの売上高は、前四半期比 5%増の 3 億 4,600 万ドルとなった。
- エヌビディアは、第4四半期にブラックウェル・プラットフォームから数十億ドルの収益を出荷すると見込んでいる。
- 同社は 500 億ドルの自社株買い戻しを発表した。
- 第3四半期の売上高は325億ドル、粗利益率は74.4％（GAAP）、75％（非GAAP）と予想されている。
会社見通し
- エヌビディアは、第3四半期の売上高を325億ドルと予想している。
- HopperアーキテクチャとBlackwell製品の継続的な成長が見込まれる。
- 同社は来年、データセンター事業の大幅な成長を見込んでいる。
弱気材料
- 決算説明会では、特に弱気なハイライトはなかった。
強気ハイライト
- エヌビディアは、各国が独自のジェネレーティブAIシステムを求めていることから、ソブリンAIのビジネスチャンスが拡大していると見ている。
- エヌビディアは、自社のインフラが最高のROIを提供し、最も効率的なコンピューティングソリューションであると考えている。
- Hopperと今後発売されるBlackwell製品への旺盛な需要により、収益成長が見込まれる。
ミス
- 要約では、エヌビディアの業績における具体的なミスや不足は示されなかった。
質疑応答ハイライト
- Q&Aセッションでは、ジェネレーティブAIの可能性と、NVIDIA AIエンタープライズプラットフォームをグローバルに拡大するNVIDIAの計画が強調された。
- ジェンセン・フアンCEOは、アクセラレーテッド・コンピューティングへの移行と、データセンターにおけるGPUの役割の増大について語った。
- 高速GPU通信のためのNVLink技術の重要性が強調された。
エヌビディアの目覚ましい収益成長は、HopperとGPUコンピューティング・プラットフォームの需要に牽引されたデータセンター分野での好調な業績によってもたらされた。また、ゲームおよびプロフェッショナル・ビジュアライゼーション分野も順次成長し、自動車およびロボット市場でも大きく躍進した。
同社の強気な見通しは、Blackwellプラットフォームからの出荷が見込まれることと、Hopperの出荷増が期待されることに支えられている。エヌビディアが戦略的に注力しているジェネレーティブAIとエンタープライズAIは、さらなる収益源を生み出す態勢を整えており、ソフトウェアTAMは年末までに20億ドルに達すると予想されている。
NVIDIAのイノベーションへのコミットメントは、Grace CPU、デュアルGPU、および他の様々な先進コンポーネントを搭載したBlackwell AIインフラストラクチャプラットフォームを含む、電力制限のあるデータセンター向けのAIスループットの大幅な改善を約束する製品提供にも表れている。
同社のエコシステム・パートナーシップは、エヌビディアのアーキテクチャをクラウド・サービス・プロバイダーや企業データセンターに統合する上で重要な役割を果たし、市場での地位をさらに強固なものにしている。エヌビディアは、500億ドルの自社株買い戻しを実施することで、財務の健全性と将来の見通しに対する自信を示している。
業界がコンピューティングの高速化にシフトし続ける中、エヌビディアのインフラと製品開発への戦略的投資は、即座にリターンをもたらし、急成長するデータセンター市場での持続的成長に向けて同社を位置づけるものと期待される。
InvestingProの洞察
エヌビディア・コーポレーション（NVDA）は、最近の業績報告に反映されているように、確かに目覚ましい財務実績を示している。同社の評価と市場でのポジションをより深く理解するために、インベスティング・プロの主要指標を見てみましょう。
InvestingProのデータによると、エヌビディアの時価総額は3,900億ドルと堅調であり、ハイテク業界における同社の存在感の大きさを物語っています。PERは72.84倍と高く、割高なバリュエーションを示しているが、同社の収益成長は目覚ましく、2025年第1四半期時点の過去12カ月間で208.27％の伸びを記録している。この大幅な成長は、同社の報告された収益と一致しており、特にデータセンター・セクターにおける同社の強い市場需要を反映している。
これらの指標に加え、InvestingPro Tipsは、エヌビディアのピオトロスキー・スコアが9と申し分なく、非常に健全な財務状態であることを強調しています。さらに、アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、これはエヌビディア自身のデータセンター売上予測や、HopperアーキテクチャおよびBlackwell製品の期待される成功と一致している。
さらなる洞察に関心のある読者のために、エヌビディアの収益倍率、業界の地位、ボラティリティ、債務管理などの側面を掘り下げたInvestingProのヒントが用意されています。具体的には、NVIDIAに関する19のヒントがInvestingProにあります。
エヌビディアは、AIやアクセラレーテッド・コンピューティングなどの分野に戦略的に注力しており、財務の健全性や市場パフォーマンスとともに、投資家や業界オブザーバーにとって魅力的な企業像を示している。同社が革新を続け、製品ラインナップを拡大する中、InvestingProの洞察は、エヌビディアがテクノロジーセクターで勢いを維持するのに十分な位置にあることを示唆している。
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