ロンドン - デジタルスポーツメディアサービスの大手プロバイダーであるXLMedia PLC（AIM: XLM）は、北米事業をSportradar AGに最大3,000万ドルで売却する条件付き契約を締結しました。この取引には、2,000万ドルの前払い金と、2025年4月に支払われる可能性のある最大1,000万ドルのパフォーマンスに基づく追加支払いが含まれています。
この売却は、2024年11月7日に予定されている臨時株主総会での株主承認を条件とし、その直後に完了する見込みです。Sportradarは既に、XLMediaの普通株式資本の約31.18%を保有する利害関係者から議決権の支持を得ています。
売却完了後、XLMediaはAIM Rule 15 Cash Shellに移行し、この処分と以前に発表された欧州およびカナダ資産の売却からの収益の分配に注力します。北米事業は2023年12月31日終了年度において、売上高2,750万ドル、推定調整後EBITDA 550万ドルを報告しています。北米事業の売却の総評価額は、2023年の調整後EBITDAの5.5倍を反映しています。
北米と欧州の両方の売却を含め、XLMediaはコストと負債を差し引く前に最大7,250万ドルの現金を生み出すことを見込んでいます。この戦略的な動きは、同社の事業の個別価値が株価に十分に反映されていないという評価に基づいています。
この売却決定は、同社が3つの買収企業を北米事業に統合し、米国市場で強力なパートナーシップを構築する努力を重ねた後に行われました。これらの努力にもかかわらず、同社の米国での売上成長は当初の期待を下回りました。取締役会は、Sportradarへの売却が単独事業の将来の収益と収益性に対する公正な評価を表していると考えています。
Marcus Rich会長は、Sportradarへの北米事業の売却合意が、特に欧州事業の売却に続いて、株主価値を最大化するという取締役会のコミットメントに沿ったものであると述べました。同社は、年内に純収益からの初期配当を株主に行うことを予定しています。
北米事業の売却と今後の臨時株主総会の詳細は、株主向け回覧文書で提供され、同社のウェブサイトでも閲覧可能となります。この記事はプレスリリースに基づいています。
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