サプライチェーンとオムニチャネルコマース技術のリーダーであるManhattan Associates (MANH)は、2024年第3四半期の好調な財務結果を報告しました。同社は、前年同期比12%増の2億6,700万ドルの総収益と、29%増の1株当たり調整後利益1.35ドルを発表しました。クラウドサブスクリプション収益は33%の大幅な伸びを見せ、同社の残存履行義務（RPO）も27%増加して約17億ドルとなりました。
これらの結果は、特に新しいManhattan Active Supply Chain Planningソリューションなど、Manhattanの革新的なクラウドサービスに対する強い需要に後押しされたものです。Manhattan Associatesは、強固な現金ポジションと無借金の状態を背景に、第4四半期の業績に楽観的であり、2024年のRPO予約ガイダンスの上限に到達することを期待しています。
主なポイント
- 第3四半期の総収益は前年同期比12%増の2億6,700万ドル。
- 調整後1株当たり利益は29%増の1.35ドル。
- クラウドサブスクリプション収益は33%増加。
- 残存履行義務（RPO）は27%増の17億ドル。
- Manhattan Associatesは第4四半期の強い業績を予想し、RPO予約ガイダンスの上限到達を目指す。
- 同社はGenAI機能を強化し、Googleとの協力を計画。
- 2024年の収益ガイダンスは10億3,900万ドルから10億4,100万ドルの範囲に絞り込まれ、営業利益率の中央値は34%に引き上げられた。
- 2025年の暫定目標には、総収益11億3,000万ドルから11億4,000万ドル、クラウド収益の23%成長が含まれる。
会社の見通し
- 2024年第4四半期の総収益は約2億5,350万ドル、クラウド収益は8,950万ドルと予想。
- Manhattan Associatesは2025年の暫定収益目標を11億3,000万ドルから11億4,000万ドルに設定し、9%から10%の成長を目指す。
- 同社は2025年に33.5%の営業利益率を目指しつつ、イノベーションと人材獲得に引き続き注力。
弱気なハイライト
- 新規顧客からの予約シェアは14%に減少し、既存顧客は新規購入よりも移行を好む傾向。
- 顧客の予算編成は倹約志向にシフトし、一時的なライセンス支払いが減少。
強気なハイライト
- Manhattan Active Supply Chain Planningソリューションを中心に、Manhattanのクラウドおよびサービス提供に対する強い需要。
- Point of SaleとSupply Chain Planningソリューションへの顕著な需要と、有望なパイプライン。
- 同社のランド・アンド・エクスパンド戦略が総アドレサブル市場を効果的に拡大。
未達成点
- 第3四半期にはPoint of Saleの取引がなかったが、第4四半期初めに1件成立。
Q&Aハイライト
- 経営陣は5年契約の安定したトレンドと、前四半期と一貫した強い需要環境について議論。
- 好ましい製品ミックスとスケーリングから利益率の恩恵が見られた。
- 同社のパートナーシップエコシステムが成長し、主要なグローバルシステムインテグレーターとの関与が増加。
Manhattan Associatesの2024年第3四半期の業績は、クラウドベースのソリューションとサービスに対する強い需要に支えられた同社の堅調な成長軌道を示しています。強固な現金ポジションと無借金を特徴とする同社の財務健全性は、イノベーションとグローバル市場拡大への継続的な投資に適しています。強化されたGenAI機能の展開計画と長期的な顧客契約への注力により、Manhattan Associatesは2025年に向けてその勢いを維持する態勢が整っています。次の決算発表は90日後に予定されており、第4四半期と来年のさらなる更新とガイダンスが提供される予定です。
InvestingProの洞察
Manhattan Associatesの2024年第3四半期の強力な財務パフォーマンスは、InvestingProのいくつかの主要指標に反映されています。同社の時価総額は179億ドルと印象的で、サプライチェーンとオムニチャネルコマース技術セクターにおける重要な存在感を示しています。
InvestingProのデータによると、Manhattan Associatesは2024年第2四半期時点の過去12ヶ月で17.49%の堅調な収益成長を維持しています。これは、同社が報告した第3四半期の前年同期比12%の収益増加と整合しています。同社の収益性も注目に値し、同期間の粗利益率は54.09%、営業利益率は23.9%でした。
1つのInvestingProのヒントは、7人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したことを強調しており、これは同社の第4四半期に対する楽観的な見通しとRPO予約ガイダンスの上限到達を目指す姿勢を裏付けています。もう1つの関連するInvestingProのヒントは、株価が52週高値に近い水準で取引されていることを示しており、Manhattan Associatesのパフォーマンスと将来の見通しに対する投資家の信頼を反映しています。
Manhattan Associatesが適度な水準の負債で運営していることは注目に値します。これは、決算報告書で言及された同社の強固な現金ポジションと無借金の状態と一致しています。この財務的安定性は、イノベーションと拡大への継続的な投資に適した位置づけとなっています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはManhattan Associatesに関する18の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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