ビザ（NYSE: V）は2024年度第4四半期および通期の決算を発表し、純収益と1株当たり利益（EPS）が大幅に成長するなど、強力な財務実績を示しました。同社は全体の決済量が8%増加し、欧州域内取引を除く国境を越えた取引量が13%増加したと強調しました。ビザの決算説明会では、戦略的買収と新製品の発売計画も明らかにされ、2025年度の見通しも明るいものとなっています。
主なポイント
- ビザの2024年度の純収益は96億ドルに達し、前年比12%の増加となりました。
- EPSは16%成長し、第4四半期は2.71ドルとなりました。
- 全体の決済量は8%増加し、国境を越えた取引量は13%増加しました。
- ビザはVisa A2AやVisa Protect for A2A paymentsなど、重要なパートナーシップとイノベーションを発表しました。
- Visa Direct取引は新規フロー収益の22%成長に貢献しました。
- 同社は司法省からの訴訟に直面していますが、根拠がないと考えています。
- ビザは2025年にProsa社とFeaturespace社を買収し、不正防止能力を強化する計画です。
- 2025年度の調整後純収益成長率は、高単位から低二桁の範囲で予想されています。
- ビザの投資家向け説明会は2025年2月20日に予定されており、将来の戦略について議論される予定です。
会社の見通し
- ビザは2025年度の調整後純収益成長率を高単位から低二桁の範囲で予想しています。
- 2025年度第1四半期の調整後純収益成長率は高単位で予想されています。
- ビザは2025年に決済量の20%以上が契約更新の影響を受けると予想しています。
- 同社は成長イニシアチブに投資しており、調整後営業費用が高単位から低二桁の範囲で増加すると予想しています。
- ビザは2025年にProsa社とFeaturespace社の買収を完了し、将来の収益予想を調整する計画です。
弱気な要素
- ビザは司法省からの訴訟に直面していますが、根拠がないと考えています。
- 2025年度第1四半期は、オリンピックのような大規模イベントがないため、コンサルティング収益が減少する可能性があります。
- 同社は収益に対する変動性の影響と経済状況のモニタリングの重要性に言及しています。
強気な要素
- ビザの付加価値サービス収益は第4四半期および通年で22%増加しました。
- 同社のコアバンキングプラットフォームであるPismoは、2025年までに5カ国に拡大する予定です。
- ビザの経営陣は、戦略的イニシアチブと消費者決済および付加価値サービスにおける成長潜在力に自信を持っています。
未達成項目
- 決算説明会では具体的な未達成項目は報告されませんでした。
Q&Aのハイライト
- 経営陣は付加価値サービスの重要性と非ビザ取引の潜在的成長について議論しました。
- ビザは世界的にマーケットシェアを獲得しており、最近の契約更新と競争での勝利が好調な成長トレンドに貢献しています。
- 同社はクライアントとの契約更新への準備と、自社の提供サービスおよびチームの強さを強調しました。
ビザは引き続きイノベーションと戦略的計画に注力し、経済的課題を克服する自信を持っており、持続的な成長に向けて位置づけられています。ビザの経営陣は、サービスの拡大と市場プレゼンスを高める明確な戦略を持って、将来に対して楽観的な見方を維持しています。
InvestingProの洞察
ビザの2024年度第4四半期および通期決算で報告された強力な財務実績は、InvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は5,554億ドルと印象的な数字を示しており、金融サービス業界における支配的な地位を反映しています。
InvestingProのデータによると、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間のビザの収益は349.2億ドルに達し、9.7%の堅調な収益成長を記録しています。これは、2024年度の純収益が前年比12%増加したという同社の報告と一致しています。さらに、ビザの収益性は引き続き堅調で、同期間の粗利益率は97.8%、営業利益率は66.95%となっています。
InvestingProのヒントでは、ビザが16年連続で配当を増加させており、株主還元への強いコミットメントを示していることが強調されています。これは、過去12ヶ月間の配当成長率が15.56%であることからも裏付けられています。このような一貫した配当の増加は、ビザの強力な財務実績と2025年度の明るい見通しと一致しています。
もう1つの関連するInvestingProのヒントでは、ビザの株価が52週高値に近い水準で取引されており、現在の株価は52週高値の98.68%であることが指摘されています。これは、決算報告で示された好調な業績と将来の見通しに対する投資家の信頼を示唆しています。
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